La pression à la vente s’accentue sur les marchés mondiaux en raison des effets de la hausse des prix du pétrole et de la hausse des taux d’intérêt obligataires due à l’intensification des attaques américaines contre l’Iran.
La hausse des prix du pétrole due aux nouvelles attaques des États-Unis contre l’Iran et à la vague de ventes sur le marché obligataire a provoqué une accentuation de la tendance à la baisse des marchés boursiers.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier dans un message publié sur ses réseaux sociaux qu’ils menaient de nouvelles attaques contre l’Iran.
Avertissant Téhéran de ne pas riposter, Trump a déclaré : « Si l’État iranien en faillite riposte à cette attaque parfaitement justifiée, il sera à nouveau frappé par une attaque beaucoup plus dure et à plus grande échelle. » dit-il.
Trump a déclaré que la « plus grande » attaque contre l’Iran n’avait pas encore été menée et a affirmé qu’une telle attaque entraînerait de grandes destructions en Iran. Les médias iraniens ont annoncé que l’armée iranienne avait riposté aux attaques américaines avec des missiles et des véhicules aériens sans pilote.
Plus tard, le CENTCOM a rapporté que la vague d’attaques lancées contre des cibles de l’armée des Gardiens de la révolution en Iran était terminée.
La hausse des prix du pétrole liée à l’intensification des conflits au Moyen-Orient accroît les craintes d’un durcissement de la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Si cette situation affecte négativement les marchés boursiers, elle renforce également la pression vendeuse sur le marché obligataire.
Le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 à 4,82 %, et le taux des obligations américaines à 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025 à 4,42 %. Grâce à ces évolutions, le prix du baril de pétrole Brent à terme en décembre a augmenté de 4,1 pour cent et a atteint 95,4 dollars. Le prix du baril de pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) livré en octobre a augmenté de 0,4 pour cent à 90,6 dollars.
D’autre part, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a noté que des sanctions contre une banque pourraient être annoncées cette semaine dans le cadre de l’opération économique contre l’Iran.
D’autre part, Bessent a discuté de la coordination macroéconomique et des mesures de politique monétaire lors de sa réunion avec le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda.
Outre les évolutions géopolitiques, les déclarations des responsables de la Fed sont également suivies de près. Michael Barr, membre du conseil d’administration de la Fed, a déclaré que l’inflation était élevée depuis plus de cinq ans.
Notant qu’ils auront un peu plus de temps pour évaluer l’orientation politique si les données donnent l’assurance que l’inflation se dirige vers l’objectif de 2 pour cent, Barr a déclaré : « Cependant, s’il apparaît que l’inflation n’a pas suffisamment ralenti, je pense que nous devons agir de manière décisive pour augmenter les taux d’intérêt ». dit-il.
Du côté des données macroéconomiques, les données PMI du secteur manufacturier américain sont restées inchangées par rapport au mois précédent, atteignant 53,9 en août. Dans le pays, l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’Institut de gestion des approvisionnements (ISM) de l’industrie manufacturière est tombé à 54,6 en août, indiquant un ralentissement de la croissance du secteur manufacturier.
Bien que le nombre de postes vacants JOLTS aux États-Unis ait atteint 7 millions 271 000 en juillet, il est resté inférieur aux attentes du marché.
L’once d’or s’échange à 4 307 dollars, en baisse de 0,5 pour cent. L’indice du dollar est à 99,8 avec une augmentation de 0,1 pour cent.
La bourse de New York a terminé la journée en baisse alors que les tensions géopolitiques croissantes ont fait augmenter les prix du pétrole et les taux d’intérêt obligataires.
D’autre part, lorsque le nouveau PDG d’Apple, John Ternus, a pris ses fonctions, qu’il a succédé à Tim Cook, les actions de la société ont gagné 2,6 pour cent. Les actions de Dell Technologies ont également augmenté de 9,5 pour cent dans les transactions après-vente après que le bilan de la société ait dépassé les attentes.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a perdu 0,79 pour cent, l’indice S&P 500 a perdu 0,71 pour cent et l’indice Nasdaq a perdu 1,03 pour cent.
Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée en baisse.
Une tendance orientée vers les ventes a été observée hier sur les marchés boursiers européens, alors que la forte hausse des taux d’intérêt obligataires et l’escalade des conflits militaires au Moyen-Orient ont sérieusement réduit l’appétit pour les actifs risqués.
Du côté européen, la forte pression vendeuse sur le marché obligataire est également perceptible. Le taux d’intérêt des obligations à 10 ans de l’Allemagne a atteint son plus haut niveau depuis 2011, atteignant 3,36 pour cent, le taux d’intérêt des obligations à 10 ans du Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis 2008, à 5,24 pour cent, et le taux d’intérêt des obligations à 2 ans de la France a atteint son plus haut niveau depuis 2024, à 3,15 pour cent.
L’inflation annuelle dans la zone euro a atteint 3,3 pour cent en août, atteignant son plus haut niveau depuis près de trois ans, en raison de la hausse rapide des prix de l’énergie.
L’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière de la zone euro a atteint 52,7 points en août, atteignant son plus haut niveau des 51 derniers mois.
Suite à ces données, les prévisions selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) augmenterait les taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre se sont renforcées. Le fait que les élections présidentielles qui se tiendront en France en 2027 augmenteront les incertitudes politiques dans le pays affecte également la pression vendeuse sur le marché boursier français.
Les préoccupations inflationnistes en France ont exercé une pression sur les actions des sociétés de vente au détail de luxe. La bourse italienne a également chuté en raison des inquiétudes concernant le secteur bancaire.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,32 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,39 pour cent, l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 1,10 pour cent et l’indice FTSE MIB 30 en Italie a perdu 1,33 pour cent.
Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une baisse.
Avec ces évolutions, une tendance négative est observée sur les marchés asiatiques. Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré que la BoJ continuerait d’évaluer les augmentations de taux d’intérêt et examinerait si l’évolution de l’économie et des prix était conforme à ses attentes.
Grâce à ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations japonaises à 5 ans a atteint son plus haut niveau depuis 1994, à 2,30 pour cent. Le taux d’intérêt des obligations à 10 ans du pays a également atteint son plus haut niveau depuis 1995, à 3,017 pour cent.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a augmenté son taux directeur de 25 points de base, à 2,75 pour cent.
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Kospi en Corée du Sud a diminué de 3,4 pour cent, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 3 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a diminué de 1 pour cent et l’indice composite de Shanghai en Chine a diminué de 1 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 14 229,01 points, perdant 0,73 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme d’octobre basé sur l’indice BIST 30 du marché à terme et d’options de Borsa Istanbul (VIOP) a diminué de 0,3 pour cent hier.
Alors que le Dollar/TL a terminé la journée à 48,2850 avec une hausse de 0,1 pour cent hier, il s’échange à 48,2940 aujourd’hui à l’ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que l’agenda des données serait calme dans le pays aujourd’hui et que les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires aux États-Unis, l’emploi dans le secteur privé d’ADP, les commandes d’usines et de biens durables ainsi que le rapport Beige Book de la Fed seraient suivis à l’étranger.
