Du monde entier, couvrant une gamme variée d’applications dans le domaine de la finance, voici les 200 meilleures entreprises de technologie financière au monde.
Ensemble, Upreg et la société d’études de marché indépendante Statista ont travaillé pour compiler une liste complète d’entreprises créant des produits et services innovants, axés sur la technologie et liés à la finance.
Le partenariat visait à répertorier les meilleures entreprises de technologie financière en utilisant une méthodologie clairement définie identifiant les performances de différentes entreprises par rapport à un ensemble d’indicateurs de performance clés, notamment le nombre total d’utilisateurs, les volumes et les revenus.
Les entreprises sélectionnées ont été réparties en neuf catégories : néobanque, paiements numériques, actifs numériques, planification financière numérique, gestion de patrimoine numérique, financement alternatif, prêt alternatif, solutions bancaires numériques et solutions commerciales numériques.
Cela a été fait pour tenir compte du fait que les performances commerciales des fintechs dans différents domaines de la finance ne peuvent pas être comparées à l’identique.
L’espace fintech a traversé une période tumultueuse. Les entreprises ont vu leurs valorisations réduites, le financement est rare et les entreprises réduisent leurs effectifs et autres coûts afin de satisfaire les investisseurs.
Dans le même temps, l’innovation se poursuit. Plusieurs entreprises développent des outils pour aider les clients à établir un budget de manière plus efficace et à prévoir à quoi pourrait ressembler leur situation financière future.
Dans le domaine des actifs numériques, entre-temps, l’accent a été davantage mis sur la construction de technologies pour aider à améliorer certains des plus grands défis du secteur des services financiers, du transfert d’argent à travers les frontières au règlement en temps réel.
Upreg a divisé la liste catégorie par catégorie – de la néobanque jusqu’aux solutions commerciales numériques.
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Les banques numériques, ou néobanques, continuent de se développer et de développer de nouveaux produits. Il s’agit de sociétés, généralement dotées de leur propre licence bancaire, qui ont été créées dans le but de défier les grands prêteurs établis.
Les néobanques ont été parmi les plus durement touchées par une vague d’investisseurs dans la fintech, d’autant plus que leur modèle commercial – dépenser beaucoup pour atteindre un grand nombre de clients et gagner de l’argent sur les paiements par carte – a fait l’objet d’un examen minutieux, les dépenses de consommation ralentissant.
Pourtant, plusieurs néobanques ont étonnamment bien performé grâce à la hausse des taux d’intérêt. Beaucoup se sont lancés dans le prêt. En Europe, par exemple, Monzo a enregistré son premier bénéfice mensuel après un bond du volume des prêts.
De nombreux noms attendus sont présents dans la catégorie des néobanques, notamment Revolut, Monzo et Starling. Cependant, il existe également des acteurs moins établis représentés sur les marchés émergents, comme la fintech nigériane Kuda et la startup indienne de change Niyo.
L’industrie mondiale des paiements numériques est actuellement estimée à plus de 54 billions de dollars, selon les données de JPMorgan – et cela ne fera que croître à mesure que de plus en plus de pays commenceront à adopter le numérique.
C’est un marché colossal, avec de nombreux acteurs différents qui se battent pour leur part du gâteau hyper-concurrentiel. Mais cela signifie que d’autres acteurs de l’industrie ont eu la possibilité d’innover et de concurrencer également leurs propres offres.
Statista a identifié 40 entreprises comme les meilleures entreprises de paiements numériques. Ceux-ci incluent des acteurs majeurs tels que le portefeuille mobile chinois Alipay et le géant de la technologie Tencentqui exploite les services de paiement WeChat Pay, et le géant américain des paiements en ligne Stripe.
Klarna, Affirm et Afterpay sont également présents. L’espace « acheter maintenant, payer plus tard » a été soumis à une pression énorme au milieu des craintes d’une baisse des dépenses de consommation – mais il est également devenu une bouée de sauvetage pour beaucoup, car la hausse de l’inflation oblige les gens à rechercher des méthodes de paiement flexibles.
Entreprises moins connues, dont une entreprise française de télécommunications Orange et la startup de conformité des paiements Signified, ont également été sélectionnées. Orange exploite Orange Money, un service d’argent mobile. Il est très populaire en Afrique et compte plus de 80 millions de comptes dans le monde.
Les actifs numériques sont un marché qui a récemment subi d’énormes pressions, notamment parce que l’environnement réglementaire pour les entreprises est devenu beaucoup plus difficile à la suite d’effondrements majeurs de noms notables tels que FTX, Terra et Celsius.
Il est également incroyablement sensible aux mouvements des prix des monnaies numériques, qui se sont considérablement dépréciés depuis le pic du dernier rallye crypto en novembre 2021. Les bourses en particulier ont vu leurs revenus se tarir à mesure que les volumes de transactions s’évaporaient.
Les valorisations des entreprises du secteur des actifs numériques ont subi des décotes importantes. Et cette douleur s’est également propagée aux marchés privés.
Binance, qui figure parmi les principales sociétés d’actifs numériques, fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs du monde entier.
Aux États-Unis, Binance est accusée par la SEC américaine de mal gérer les fonds des clients et d’offrir sciemment aux investisseurs des titres non enregistrés tout en affirmant publiquement qu’elle n’opère pas là-bas.
De son côté, Binance dément les allégations.
Il était important que la société soit incluse, étant donné qu’elle reste le plus grand échange de cryptographie et qu’elle est un bailleur de fonds prolifique d’entreprises axées sur le soi-disant Web3.
Des efforts sont en cours à l’échelle mondiale pour intégrer les actifs numériques dans le giron réglementaire. Au Royaume-Uni, le gouvernement a fait un jeu pour devenir un « hub de crypto ». Et l’Union européenne fait des progrès rapides avec repère.
Aux côtés des poids lourds de la cryptographie Binance et Coinbase, Statista a également identifié l’échange de cryptographie basé aux îles Caïmans BitMart et le marché de jetons non fongibles OpenSea comme les principales sociétés de technologie financière opérant dans la catégorie des actifs numériques.
La planification financière est un autre grand domaine de la finance qui est remodelé par la technologie, car les gens se sont tournés vers des outils en ligne pour gérer leur vie financière au profit d’options papier plus lourdes.
Il existe désormais de nombreuses plateformes en ligne qui permettent aux utilisateurs d’avoir une meilleure visibilité sur leurs finances. L’éducation est également devenue une priorité pour de nombreux acteurs, en particulier à la lumière de la hausse du coût de la vie, qui a exercé une pression importante sur le budget des ménages.
Dans ce domaine, Statista a identifié 20 noms qui correspondent à la facture en tant qu’entreprises en tête du peloton mondial en matière d’innovation en matière de planification financière.
Ils vont de ceux qui changent la façon dont les gens sélectionnent et s’informent sur les produits financiers, comme NerdWallet, aux services cherchant à aider les gens à améliorer leurs cotes de crédit, comme Credit Karma.
Une pléthore de startups technologiques ont secoué l’espace de la gestion de patrimoine au cours des dernières années avec des frais moins élevés, une intégration plus fluide et des expériences de sélection et de négociation d’actifs plus accessibles.
Des entreprises comme Robinhood et eToro ont abaissé la barrière à l’entrée pour les personnes souhaitant détenir des actions et d’autres actifs, constituer leur portefeuille et acquérir le type de connaissances sur les marchés financiers qui n’étaient auparavant le privilège que de quelques riches pros.
À l’ère du Covid-19, les gens ont accumulé une surabondance d’épargne grâce à des mesures de relance budgétaire conçues pour endiguer les effets des blocages sur les économies mondiales. Cela a été une aubaine pour les fintechs dans le domaine de la gestion de patrimoine, car les consommateurs étaient plus disposés à se séparer de leur argent pour des investissements plus risqués.
Ces entreprises ont cependant été mises à rude épreuve plus récemment. L’intérêt des commerçants amateurs a glissé depuis l’apogée du boom de l’investissement de détail en 2020 et 2021. Et, comme dans d’autres domaines de la fintech, l’accent a été davantage mis sur la rentabilité et la création d’une entreprise durable.
En réponse, les plateformes ont cherché à donner la priorité au développement de produits et aux expériences d’investissement à plus long terme pour continuer à attirer des clients. Dans le contexte de taux d’intérêt élevés, plusieurs entreprises ont lancé la possibilité d’investir dans des obligations d’État et d’autres options d’épargne à haut rendement.
Dans la catégorie gestion de patrimoine, Statista a identifié 20 noms. Ils incluent Robinhood, eToro et Wealthfront, entre autres.
Les petites et moyennes entreprises, qui sont souvent refusées par les banques établies, se sont de plus en plus tournées vers de nouvelles formes de financement pour obtenir les fonds nécessaires pour développer leur entreprise, faire face à leurs frais généraux et rembourser leurs dettes impayées.
Le financement participatif en actions a donné aux entreprises la possibilité de donner aux premiers clients la possibilité de posséder une partie des services qu’ils utilisent.
Pendant ce temps, le financement basé sur les revenus, ou l’emprunt contre un pourcentage des revenus futurs en échange de l’argent investi, est devenu un moyen plus populaire pour les entreprises généralement refusées par les banques et les sociétés de capital-risque d’avoir accès au financement.
Des taux d’intérêt plus élevés rendent sans doute ces formes de financement plus attrayantes par rapport à la recherche de prêts, qui sont désormais beaucoup plus coûteux – bien que cela pose des défis pour ces entreprises, car leur propre capacité à lever des capitaux elles-mêmes devient plus difficile.
Dans la catégorie financement alternatif, 20 entreprises ont été récompensées. Ils vont de Patreon, le service d’adhésion populaire pour les créateurs de contenu en ligne, aux sociétés de financement participatif Kickstarter et Republic.
Les prêts non bancaires ont été une tendance à la hausse dans le secteur des services financiers au cours des dernières années.
Les startups technologiques ont cherché à offrir une meilleure expérience que les opérateurs bancaires historiques, en utilisant le cloud computing et l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité du service et assurer une prise de décision plus rapide sur les demandes de prêt.
Le marché mondial des plateformes de prêt numérique devrait représenter 11,5 milliards de dollars en 2023, selon GlobalData, et ce chiffre devrait atteindre 46,5 milliards de dollars d’ici 2030.
Au cours de la dernière année environ, un certain nombre de fintechs se sont tournées vers les prêts en tant que principal moteur de leur activité, cherchant à bénéficier de la hausse des taux d’intérêt – la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre et de nombreuses autres banques centrales ont rapidement relevé les taux pour lutter contre l’inflation.
Les prêts ont également tendance à être la partie la plus lucrative de la finance, plus généralement.
Alors que les paiements numériques sont souvent le domaine qui attire le plus les investisseurs, les prêts génèrent plus d’argent dans les services financiers. Les paiements, en revanche, sont une activité notoirement à faible marge puisque les entreprises ont tendance à gagner de l’argent en prenant une petite part de la valeur de chaque transaction.
Statista a identifié 25 entreprises fintech qui entrent dans la catégorie des meilleures sociétés de prêt alternatives.
Il s’agit notamment de la société américaine de prêt aux petites entreprises Biz2Credit, de la société irlandaise de prêt de commerce électronique Wayflyer et de la start-up lettone de refinancement de prêts Mintos.
Une catégorie émergente d’entreprises fintech adopte une approche différente pour perturber les acteurs financiers historiques – donnant à d’autres entreprises la possibilité d’offrir leurs propres offres bancaires numériques plutôt que d’être elles-mêmes le visage de ces services.
La banque en tant que service est un mot à la mode dans la fintech depuis un certain temps déjà. Ce n’est pas exactement un terme bien connu, mais il fait référence à la capacité des sociétés non financières à fournir à leurs clients une gamme de produits financiers, notamment des comptes chèques, des cartes et des prêts.
La finance intégrée, où les services financiers tiers tels que les comptes bancaires, les comptes de courtage et les polices d’assurance sont intégrés dans les plateformes d’autres entreprises, a également gagné du terrain.
Un autre thème qui relève de ce monde est l’open banking, ou la possibilité pour les entreprises non bancaires de lancer de nouveaux services financiers en utilisant les données des comptes des clients.
Les solutions bancaires numériques sont devenues un aspect plus étroitement surveillé de la fintech, car l’attention s’est détournée des services axés sur les consommateurs vers ceux axés sur les entreprises. Cependant, cela n’a pas été sans ses propres défis.
Comme d’autres domaines de la fintech, l’espace a été vulnérable à une crise de financement, car les actions bellicistes de la banque centrale ont rendu le capital plus cher. Railsr, anciennement chérie de la fintech britannique, est entrée en liquidation en mars après avoir signalé qu’elle avait du mal à trouver un acheteur.
« Tous les programmes n’ont pas été créés égaux », a déclaré à Upreg Peter Hazlehurst, PDG de Synctera, l’un des 200 meilleurs lauréats. « En conséquence, un certain nombre de personnes n’ont pas pu augmenter leur prochain tour ou continuer à croître ou à continuer à attirer des clients. »
Dans la catégorie des solutions bancaires numériques, 15 entreprises ont été récompensées, dont Airwallex, ClearBank et Solaris.
Les solutions commerciales numériques ne sont peut-être pas la partie la plus attrayante de la fintech, mais c’est celle qui suscite le plus d’intérêt auprès des investisseurs en ce moment.
Il s’agit d’entreprises vendant une gamme de solutions financières aux entreprises, allant de la comptabilité et de la finance aux ressources humaines et aux solutions anti-fraude.
Alors que les perspectives économiques se sont assombries pour de nombreuses entreprises, le besoin de produits qui aident les entreprises à gérer leurs propres coûts et à fonctionner de manière conforme est devenu critique.
Dans la catégorie des solutions d’affaires numériques, Statista a identifié 25 entreprises.
Il s’agit notamment de la société de logiciels fiscaux et comptables Intuit, de la plateforme de ressources humaines Deel et de la startup de prévention de la fraude Seon.
