Un consortium dirigé par Francisco Partners et un groupe de capital-investissement TPG prendra fournisseur de logiciel Nouvelle relique privé dans le cadre d’une offre entièrement en espèces de 87 dollars par action qui valorise la société à près de 6,5 milliards de dollars, a annoncé lundi New Relic.
Les actions de New Relic ont augmenté de 13% dans les échanges du matin, à près de 84 dollars. L’offre représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de New Relic, a indiqué la société. New Relic construit des logiciels pour aider les sites Web et les applications à suivre les performances.
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L’accord devrait être conclu au début de 2024, a indiqué la société. Il rendra New Relic à la propriété privée près de neuf ans après son entrée à la Bourse de New York en 2014.
« Nous sommes ravis de nous associer à Francisco Partners et TPG, qui s’engagent à continuer à s’appuyer sur les solides fondations de New Relic et à réaliser son plein potentiel », a déclaré le fondateur et président exécutif de New Relic, Lew Cirne, dans un communiqué.
Reuters a rapporté en mai que Francisco Partners et TPG avaient mis fin aux négociations après avoir échoué à obtenir suffisamment de financement par emprunt pour répondre à la valorisation souhaitée de New Relic. La transaction ressuscitée a été annoncée en même temps que le rapport sur les résultats de New Relic.
Depuis ce rapport, les groupes de capital-investissement ont pu obtenir du financement et répondre aux exigences d’évaluation de New Relic. Les principaux actionnaires, dont Cirne et le fonds spéculatif activiste Jana Partners, ont signé l’accord.
Selon les termes de l’accord, New Relic disposera d’une période de « go-shop » de 45 jours, pendant laquelle elle pourra recevoir des offres d’autres soumissionnaires qualifiés.
TPG est un gestionnaire d’actifs alternatifs avec des investissements dans le monde entier, y compris Airbnb, Boîte et Échelle Z.
Francisco Partners est une société de capital-investissement axée sur la technologie qui a déjà investi dans Barracuda Networks, Sur semi-conducteur et K2. Ces dernières années, la société a privatisé d’autres sociétés de cloud et d’informatique, notamment dans le cadre d’un accord de 1,7 milliard de dollars pour Sumo Logic et d’un accord en 2018 pour la société de technologie de paiement Verifone.
Correction : Sumo Logic a été privatisé dans le cadre d’un accord de 1,7 milliard de dollars. Une version précédente déformait l’évaluation de la transaction.
