Johnson & Johnson a déclaré lundi qu’il prévoyait de réduire d’au moins 80% sa participation dans Kenvue, l’entreprise de santé grand public qu’il a créée en tant que société indépendante plus tôt cette année, via une offre en bourse.
J&J détient 89,6 % des actions ordinaires de Kenvue, soit plus de 1,72 milliard d’actions.
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L’offre d’échange, également connue sous le nom de scission, permettra aux actionnaires de J&J d’échanger tout ou partie de leurs actions contre des actions ordinaires de Kenvue avec une décote de 7 %. L’offre devrait être exempte d’impôt, a déclaré J&J dans un communiqué.
La société a noté que la scission est volontaire pour les investisseurs et devrait se clôturer le 18 août, ce qui est bien plus tôt que prévu.
J&J a déclaré avoir reçu une dérogation qui annule la période de blocage des actions associée à l’offre publique initiale de Kenvue en mai. Cet accord de blocage aurait obligé J&J à attendre 180 jours pour vendre l’une de ses actions.
« Nous pensons que le moment est venu de distribuer nos actions Kenvue, et nous sommes convaincus qu’une scission est la voie appropriée pour apporter de la valeur à nos actionnaires », a déclaré le PDG de J&J, Joaquin Duato, dans un communiqué.
Duato a ajouté que la scission renforcera la concentration de J&J sur ses activités pharmaceutiques et de technologie médicale – qui ont toutes deux aidé la société à battre les revenus du deuxième trimestre et les bénéfices ajustés la semaine dernière.
Les actions de J&J ont augmenté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation lundi, tandis que les actions de Kenvue ont chuté de près de 3%
J&J a d’abord annoncé son intention de lancer une offre d’échange dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre jeudi, mais la société a fourni peu de détails sur le plan. Les actions de Kenvue ont chuté à la suite de cette annonce, malgré des résultats du deuxième trimestre qui ont également dépassé les estimations de Wall Street.
Interrogé jeudi sur l’offre d’échange prévue de J&J, le PDG de Kenvue, Thibaut Mongon, a déclaré à « Squawk on the Street » de CNBC que la société était « satisfaite de la manière dont l’introduction en bourse a été accueillie par les actionnaires ».
« Nous voyons beaucoup d’alignement parmi nos nouveaux investisseurs pour voir le potentiel de Kenvue, mais je peux vous dire que nous sommes tout à fait prêts à partir en tant qu’entreprise totalement indépendante », a-t-il déclaré.
