Une poussée bipartite à Washington pour réprimer les frais de carte de crédit oppose les détaillants aux processeurs de paiement en réseau – et les deux parties travaillent dur pour attirer l’attention des consommateurs.
La loi sur la concurrence des cartes de crédit a été réintroduite le mois dernier à la Chambre et au Sénat, après n’avoir pas été soumise à un vote dans l’une ou l’autre des chambres lors du Congrès précédent.
La mesure vise à renforcer la concurrence pour les réseaux de traitement des cartes de crédit en obligeant les grandes banques à autoriser au moins un réseau qui n’est pas Visa ou Mastercard à être utilisé pour leurs cartes. Cela donnerait aux commerçants qui paient des commissions d’interchange un choix qu’ils auraient rarement autrement.
Amazone, Meilleur achat, Kroger, Shopify, Cible et Walmart font partie de la liste de près de 2 000 détaillants, plateformes et petites entreprises exhortant les législateurs à adopter le projet de loi. Les détaillants favorables à la législation soutiennent que les coûts de traitement des cartes de crédit nuisent aux consommateurs en faisant grimper le coût des affaires et, par conséquent, le prix que les acheteurs paient à la caisse.
De l’autre côté du combat, les principaux réseaux de traitement des cartes de crédit comme Visa, MasterCard, Découvrir et Capitale une disent que le projet de loi nuira en fait aux consommateurs en diminuant les programmes de récompenses populaires des cartes de crédit et en réduisant les protections contre la fraude.
Le soutien bipartisan au projet de loi a augmenté depuis son introduction l’année dernière. Pour l’instant, aucun vote n’est prévu sur la mesure dans les deux chambres du Congrès, mais il y a des indications qu’un vote pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.
Doug Kantor, membre du comité exécutif de la Merchants Payments Coalition, reste « optimiste » sur le fait que la loi sur la concurrence par carte de crédit pourrait finir par être un amendement attaché à un texte législatif plus large à un moment donné.
« Il est temps d’injecter une véritable concurrence sur le marché des réseaux de cartes de crédit, qui est dominé par le duopole Visa-Mastercard », a déclaré le sénateur Dick Durbin, D-Ill., dans un communiqué à CNBC. Il est l’un des parrains du projet de loi et l’un de ses plus ardents défenseurs.
Visa et Mastercard représentent 80 % du volume total des cartes de crédit, selon les données du rapport Nilson, une publication qui suit l’industrie mondiale des paiements. Durbin dit que la législation « contribuerait à réduire les frais de balayage et à réduire les coûts pour les commerçants de Main Street et leurs clients ».
Les frais de balayage sont souvent intégrés au prix que les consommateurs paient pour les biens et services et ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, atteignant un record de 160,7 milliards de dollars en 2022, selon le rapport Nilson. En moyenne, les frais de lecture de carte de crédit aux États-Unis représentent 2,24 % d’une transaction, selon la Merchants Payments Coalition. C’est pourquoi certaines entreprises ajoutent un supplément aux factures des clients qui paient avec une carte de débit ou de crédit pour encourager les transactions en espèces.
La nouvelle législation obligerait les banques disposant d’actifs supérieurs à 100 milliards de dollars à offrir aux clients le choix d’au moins deux réseaux de paiement différents pour traiter les transactions par carte de crédit. Le projet de loi stipule également que Visa et Mastercard ne peuvent représenter qu’un seul des choix afin d’éviter que les deux plus grands réseaux soient les seules options offertes aux commerçants.
« Les commissions d’interchange sont en fait des attaques contre le commerce », a déclaré Harley Finkelstein, président de Shopify. « Nous avons commencé à remarquer que ces frais continuaient à grimper et à grimper et à grimper, et nous avons senti que quelque chose n’allait pas. »
La plate-forme de commerce électronique connue pour aider les entreprises à créer leurs propres magasins numériques personnalisés, opère dans 175 pays dans le monde. « » Par rapport à tous les autres pays dans lesquels Shopify opère, les frais d’interchange sont les plus élevés d’Amérique « , a déclaré Finkelstein.
De plus grandes plateformes et détaillants comme Amazon, Shopify et Walmart, ainsi que des processeurs de paiement comme Capital One, Discover et Visa, financent les efforts pour faire passer ou bloquer ce projet de loi. Au total, 26 organisations ont mentionné nommément la loi sur la concurrence des cartes de crédit dans leurs rapports de lobbying du premier trimestre 2023, qui ont été déposés avant la réintroduction de la législation le mois dernier, selon les données d’Open Secrets, un groupe à but non lucratif qui suit les données de financement et de lobbying des campagnes. .
L’Electronic Payments Coalition, un groupe représentant les grandes banques, les coopératives de crédit, les banques communautaires et les réseaux de cartes de paiement, a déclaré que la législation « ajouterait des milliards de dollars aux résultats des méga-détaillants chaque année tout en éliminant presque tout le financement destiné au crédit populaire ». programmes de récompenses de cartes, affaiblissant les protections de cybersécurité et réduisant l’accès au crédit », dans un article du 9 juin sur son site Web.
CNBC a contacté les principaux processeurs de cartes de crédit, notamment Visa, American Express, Discover et Capital One. Tous ont refusé de commenter ou nous ont référés à l’Electronic Payments Coalition. Mastercard n’a pas fourni de réponse malgré les multiples tentatives de CNBC pour en obtenir une.
Les actions de Visa et Mastercard ont augmenté de plus de 12 % chacune cette année à la clôture de vendredi.
« Les revenus d’interchange vont se tarir », selon Aaron Stetter, directeur exécutif de l’Electronic Payments Coalition.
Stetter décrit le projet de loi comme un « appât et un interrupteur qui nuit aux consommateurs », car il « donne en fin de compte la prise de décision quant à l’endroit où la transaction va être acheminée vers le commerçant » au lieu de l’émetteur de la carte ou du consommateur.
Les opposants affirment que le projet de loi induit en erreur les consommateurs qui peuvent penser que leur carte de crédit Mastercard ou Visa est traitée sur le réseau Visa, mais pourraient en fait finir par être acheminées sur un réseau distinct moins cher avec moins de protections contre la fraude et peu ou pas de programmes de récompenses pour les clients, selon Stetter. .
En 2010, les législateurs ont adopté l’amendement Durbin dans le cadre de la loi Dodd-Frank, qui visait à renforcer la réglementation financière à la suite de la crise économique de 2008. L’amendement était censé provoquer un effet de retombée, où les commerçants répercuteraient les économies de traitement des cartes de débit aux clients sous la forme de prix plus bas pour leurs biens et services.
Mais une enquête menée en 2015 par la Réserve fédérale de Richmond a révélé que l’amendement Durbin n’avait pas fait grand-chose pour réduire les coûts pour les consommateurs et les commerçants. Seuls 1,2 % des commerçants interrogés ont réduit leurs prix et 11,1 % ont déclaré que leurs coûts de traitement des cartes de débit avaient diminué. Près d’un tiers des répondants ont signalé des frais de lecture de carte de débit encore plus élevés, selon l’enquête.
Brian Kelly, fondateur du blog de voyage The Points Guy, a qualifié Durbin de « faucheuse des récompenses par carte de débit » lors de son apparition le 11 juillet sur « The Exchange » de CNBC.
« Lorsqu’il a adopté cet amendement il y a plus de dix ans, non seulement nous avons vu les frais augmenter, mais les consommateurs ne pouvaient plus gagner de récompenses sur les cartes de débit », a déclaré Kelly. ThePointsGuy.com est indemnisé par les sociétés de cartes de crédit pour les offres de cartes répertoriées sur son site Web, selon une divulgation au bas de la page Web.
Mais un nouveau document de recherche de la société mondiale de conseil en paiements CMSPI affirme que le nouveau projet de loi n’aura pas le genre d’impact désastreux dont Kelly met en garde. « Il est peu probable que les récompenses des cartes de crédit disparaissent sur la base des marges actuelles des émetteurs sur les récompenses et de l’expérience d’autres marchés », selon le document CMSPI.
La même entreprise estime également que la nouvelle législation permettrait aux commerçants et à leurs clients d’économiser plus de 15 milliards de dollars par an en frais de balayage. Selon la nouvelle étude, ces économies représenteraient près de 70 fois le montant de toute réduction attendue des récompenses.
Les entreprises essaient d’autres moyens de réduire les frais, quelle que soit la législation.
Tandym, une startup offrant aux marques de commerce électronique la possibilité de créer une carte de débit et de crédit de marque privée, similaire aux cartes de crédit de grande surface, s’attaque au problème des frais d’interchange élevés grâce à la technologie.
Avant de fonder Tandym, la PDG Jennifer Galspie-Lundstrom a travaillé chez Capital One pendant sept ans. Elle pense que la loi sur la concurrence par les cartes de crédit prendrait des années et coûterait des milliards de dollars à exécuter, la qualifiant de « fuite massive de ressources ». Au lieu de cela, elle a déclaré que l’innovation fournirait la réponse à la baisse des frais.
« Nous n’empruntons pas les rails Visa, Mastercard, American Express ou Discover », a-t-elle déclaré. « Nous avons créé essentiellement un réseau alternatif où nous pouvons nous connecter directement à un commerçant. »
Les commissions d’interchange de Tandym sont généralement inférieures de 80 % car elle n’utilise pas les revenus pour financer ses propres programmes de remise en argent ou de récompenses. Au lieu de cela, Tandym aide les petites entreprises numériques comme le détaillant de vélos en ligne Jenson USA à créer des programmes de fidélité intégrés avec les économies réalisées.
Jenson a commencé à proposer Tandym comme option de paiement aux clients plus tôt cette année. Les commandes traitées sur le réseau de Tandym coûtent environ 2 % de moins par rapport à Visa et Mastercard, selon le directeur informatique de Jenson, Jeff Bolkovatz. Ces économies sont maintenant utilisées pour aider à financer un programme de récompenses de 5 % pour les clients de Jenson USA.
« Nous avons simplement transformé les économies que nous avons réalisées en utilisant Tandym et les avons redonnées au client pour les inciter à l’utiliser. L’objectif est de les fidéliser », a-t-il déclaré.
Les clients semblent aimer le programme. Chaque acheteur a passé en moyenne deux commandes et demie depuis que Jenson USA a commencé à proposer Tandym comme option de paiement, a déclaré Bolkovatz.
