Instacart a soumis lundi un dossier mis à jour pour sa prochaine introduction en bourse, affirmant qu’elle cherchait à lever jusqu’à 616 millions de dollars de nouveaux capitaux aux côtés des actionnaires existants pour une valorisation pouvant atteindre 9,3 milliards de dollars.
Dans le dossier, Instacart a déclaré qu’elle fixait un prix d’offre compris entre 26 et 28 dollars pour son introduction en bourse. Instacart a annoncé qu’elle émettrait 22 millions d’actions au total, dont 14,1 millions d’actions nouvellement émises par la société et 7,9 millions d’actions provenant des actionnaires vendeurs. À l’extrémité supérieure de cette échelle de prix, Instacart cherchera à générer environ 616 millions de dollars de recettes.
Instacart devrait attirer une valorisation comprise entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars. Sur une base entièrement diluée, son nombre d’actions s’élèvera à 331 millions. Cela inclut les unités d’actions restreintes, les options d’achat d’actions et les bons de souscription.
Instacart avait précédemment déclaré que le géant multinational de l’alimentation PepsiCo se joindrait à nous en tant qu’investisseur dans la société, en achetant 175 millions de dollars d’actions dans le cadre d’un placement privé simultané. Goldman Sachs, l’un des preneurs fermes, agira en tant qu’agent dans le cadre du placement privé et recevra une commission égale à 1,5 % du prix d’achat total des actions vendues.
Instacart a déclaré dans son dossier que Norges Bank Investment Management, l’énorme fonds souverain norvégien, avait également exprimé son intérêt à devenir un investisseur clé dans l’introduction en bourse de la société. Aux côtés de TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners et Valiant Capital Management, le fonds achèterait jusqu’à environ 400 millions de dollars dans le cadre de l’offre.
Cependant, les souscripteurs « pourraient décider de vendre plus, moins ou pas d’actions à l’un des principaux investisseurs, et n’importe lequel des principaux investisseurs pourrait décider d’acheter plus, moins ou pas d’actions dans le cadre de cette offre », a ajouté Instacart.
Instacart, l’une des plus grandes sociétés américaines de livraison de courses en ligne, sera l’une des plus grandes introductions en bourse de cette année. L’entreprise est en concurrence avec les détaillants traditionnels, ainsi qu’avec des entreprises technologiques comme Amazone, PorteDashGoPuff et Grubhub.
La mise à jour du dossier d’introduction en bourse de la société intervient alors que la société britannique de conception de puces Arm se prépare à un premier blockbuster qui pourrait la valoriser jusqu’à 52 milliards de dollars. La semaine dernière, Arm a déclaré que l’introduction en bourse à New York pourrait lui rapporter jusqu’à 4,87 milliards de dollars de capitaux frais.
Ces débuts mettront à l’épreuve le marché des introductions en bourse après un gel des cotations boursières d’un an en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la hausse de l’inflation. Les investisseurs espèrent de bons résultats lors de la dernière série d’offres publiques, mais la performance dépendra fortement des conditions du marché au moment où les sociétés seront effectivement cotées.
