Carvana a conclu un accord avec les porteurs de billets pour réduire l’encours total de la dette du détaillant de voitures d’occasion de plus de 1,2 milliard de dollars, a annoncé mercredi la société.
Carvana a déclaré que l’accord éliminera plus de 83% des échéances des billets non garantis de Carvana en 2025 et 2027 et réduira ses charges d’intérêts en espèces requises de plus de 430 millions de dollars par an pour les deux prochaines années.
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Les actions de la société ont grimpé de 30% dans les échanges avant commercialisation mercredi après avoir baissé d’environ 7% avant l’annonce.
« Cette transaction augmente considérablement notre flexibilité financière en réduisant notre dette totale, en prolongeant les échéances et en réduisant les intérêts débiteurs à court terme alors que nous continuons à exécuter notre plan visant à générer une rentabilité significative et à reprendre la croissance », a déclaré le directeur financier de Carvana, Mark Jenkins, dans un communiqué. .
Carvana a déclaré que son accord de restructuration couvrait environ 5,2 milliards de dollars d’obligations de premier rang non garanties et incluait Apollo Global Management, son plus grand détenteur d’obligations. Selon les termes de l’accord, les créanciers recevront de nouveaux billets garantis.
L’accord a été annoncé en même temps que les résultats du deuxième trimestre de la société.
La dette de Carvana avant l’accord était d’environ 8,5 milliards de dollars, dont 5,7 milliards de dollars, ou 74,5%, en billets non garantis.
Carvana travaille sur un tel accord depuis plus d’un an alors que l’action est tombée en chute libre en raison d’un lourd endettement et d’une mauvaise gestion pendant la pandémie de coronavirus.
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