Il s’agit de la deuxième partie d’une série en trois parties sur le crime organisé dans le commerce de détail. Les histoires examineront les affirmations des détaillants sur l’impact du vol sur leur entreprise et les mesures prises par les entreprises et les décideurs en réponse à ce problème. Lire la première histoire ici et restez à l’écoute pour la troisième partie.
Les détaillants qui blâment le vol organisé pour la baisse des bénéfices pourraient exagérer l’impact du crime pour dissimuler des défauts internes ou des problèmes auto-infligés, a appris CNBC.
Lors des récents appels de résultats, les grandes entreprises ont imputé des résultats financiers décevants ou des marges en baisse en partie à des bandes itinérantes de gangs organisés qui saccagent leurs étagères. Le problème pourrait se poser à nouveau alors qu’une série de grands détaillants commenceront à publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.
Mais à huis clos, les détaillants sont confrontés à d’autres problèmes qu’ils peuvent mieux contrôler, notamment le vol par leurs propres employés, qui contribuent aux pertes, selon deux sources qui conseillent les grands détaillants. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler publiquement des clients.
De nombreux détaillants ont investi dans la technologie pour mieux comprendre ce qui mène à la démarque inconnue, ou l’écart entre les stocks d’une entreprise et ce qu’elle vend. Certaines entreprises ont depuis identifié le vol d’employés comme un contributeur majeur aux pertes, même si elles accusent le vol externe en public, a déclaré l’une des sources.
Pertes dues au vol aux caisses automatiques sont également devenus un problème majeur, ont déclaré les gens.
Alors que certains détaillants peuvent connaître des taux de démarque inconnue plus élevés en raison de mauvaises pratiques d’embauche et de caisses automatiques, d’autres comme Cible et Casier à pied pourrait utiliser la criminalité au détail comme béquille pour masquer les défis internes, ont déclaré des experts à CNBC.
« La démarque inconnue a augmenté, mais il est parfois très difficile de déterminer combien est dû au vol et combien est dû aux problèmes et trébuchements internes des détaillants », a déclaré à CNBC Neil Saunders, analyste du commerce de détail et directeur général de GlobalData.
« C’est un problème, nous le savons, cela enlève de l’argent aux marges, nous le savons, mais il y a trop d’opacité dans la manière dont il est rapporté et il est en partie utilisé comme excuse pour des performances généralement mauvaises », a déclaré Saunders. .
À l’époque où les acheteurs trouvaient des déodorants et des friandises enfermés dans les pharmacies à travers l’Amérique, le vol des employés a largement conduit psy, a déclaré Patrick Tormey, professeur adjoint à la Lehman College School of Business, qui a passé plus de 40 ans dans le secteur de la vente au détail.
La tendance n’a peut-être pas beaucoup changé, malgré ce que les entreprises disent en public, selon les experts.
« Le thème qui revient le plus en ce moment est le vol interne… ils se rendent compte que beaucoup de [losses] viennent de là », a déclaré l’une des sources qui conseille les détaillants. « S’il y a un vol externe, ils voleraient disons 10 dollars de marchandise, mais s’il s’agit d’un vol interne, ce serait 40 dollars. »
Il n’y a pas de données concluantes indiquant que les employés volent plus de biens que les étrangers, mais les détaillants sont devenus meilleurs pour identifier le vol interne, a déclaré la personne.
Les travailleurs du commerce de détail ont accès à des caisses entières de marchandises dans les arrière-boutiques et il est « relativement facile » de prendre de grandes quantités de marchandises sans que personne ne s’en aperçoive, a déclaré l’une des sources. Le vol peut également passer inaperçu pendant une longue période car il n’est pas aussi visible qu’un voleur à l’étalage qui est à la vue du public, a déclaré la personne.
Le vol interne se produit également dans les entrepôts et dans les allées où les commandes en ligne sont préparées, a déclaré l’une des personnes. Dans certains cas, un travailleur peut connaître la personne qui reçoit les marchandises et peut ajouter des marchandises supplémentaires dans une expédition, a déclaré l’une des personnes.
« C’est un peu comme le crime organisé d’une certaine manière, mais pas comme la mafia, juste quelques personnes [working together] », a déclaré la personne.
Sonia Lapinsky, associée et directrice générale de la pratique de vente au détail d’AlixPartners, a déclaré à CNBC que les détaillants avaient du mal à doter correctement les magasins en personnel au cours des dernières années. Ils ne peuvent pas toujours trouver les bons travailleurs, et certains ont également ressenti une pression pour réduire les effectifs afin de contrôler les coûts, a-t-elle déclaré.
« Les gens ont notoirement plusieurs emplois ces jours-ci et ressentent simplement la pression et doivent chercher des emplois partout », a déclaré Lapinsky. « Si ce n’est pas quelque chose auquel ils sont nécessairement fidèles, ou qu’ils ne considèrent pas comme un endroit à long terme, alors il y a probablement plus de risques de vol aussi. »
David Johnston, vice-président de la protection des actifs et des opérations de vente au détail à la National Retail Federation, a déclaré que le vol des employés était depuis longtemps le principal contributeur à la démarque inconnue et que le personnel était parfois impliqué dans des réseaux de vol organisés. Cependant, il pense que le vol interne est désormais « la deuxième place » après le vol externe.
Les détaillants ont un autre problème qu’ils ont eux-mêmes créé qui peut entraîner davantage de biens volés. Les caisses automatiques augmentent également le risque de vol et sont devenues une source majeure de pertes, ont déclaré les deux conseillers de l’entreprise à CNBC.
Les machines viennent avec des coûts accrus. Dans certains magasins où le taux de vol est élevé, les pertes dépassent les investissements que les entreprises y ont faits, ont déclaré les gens.
« Vous créez un problème là où il n’y en avait pas », a déclaré l’une des personnes.
Les détaillants ont commencé à blâmer le vol organisé pour la baisse des bénéfices alors que les performances de l’industrie commençaient à souffrir.
Janine Stichter, analyste de la vente au détail et directrice générale de BTIG, couvre le secteur de la vente au détail depuis 2008. Elle n’a pas vraiment entendu les entreprises parler de réduction de leurs revenus jusqu’à il y a environ un an et demi – à peu près au moment où l’économie a commencé à s’adoucir, dit-elle.
« C’est vraiment une sorte de fièvre », a déclaré Stichter.
Dépôt à domicile, Meilleur achat et Walgreens ont été parmi les premiers détaillants à commencer à dénoncer le vol. Maintenant, une série d’entreprises disent que cela a réduit leurs marges, certaines pour la première fois ces dernières années.
« Je pense qu’il y a un peu d’agitation en ce moment », a déclaré Saunders de GlobalData. « Je pense que l’une des choses qui se passe est que quelqu’un le mentionne et cela devient alors un peu un mot à la mode, puis tout le monde y prête attention et cela commence soudainement à être appelé. »
En mai, Target a ébranlé les investisseurs en déclarant qu’il était sur le point de perdre 1 milliard de dollars cette année en raison de pertes de stocks dues à des biens volés. Deux jours plus tard, Foot Locker a déclaré que « la démarque inconnue liée au vol » avait contribué à une baisse de 4 points de pourcentage de sa marge brute.
« Cela a été une dynamique pluriannuelle dans l’industrie. Nous n’y sommes pas à l’abri. Cela augmente. Vous avez entendu Target en parler et d’autres. Et donc, cela a un impact accru sur Foot Locker », a déclaré la PDG Mary Dillon sur un appel avec des analystes. « Nous avons constaté une augmentation significative des vols dans les magasins et généralement à travers cette lentille d’action de type crime organisé dans le commerce de détail. »
La référence est venue alors que Foot Locker a annoncé des résultats lamentables pour le trimestre. C’était la première fois qu’elle appelait à réduire ses bénéfices en plus de 14 ans, selon des enregistrements accessibles sur FactSet.
Le détaillant a déclaré que ses marges sur les marchandises avaient chuté de 2,5 points de pourcentage en raison de « promotions plus élevées » et de l’augmentation de la démarque inconnue liée au vol.
Trois analystes qui couvrent Foot Locker ont déclaré à CNBC que la grande majorité de cette baisse provenait probablement de promotions. À l’époque, l’entreprise était aux prises avec des niveaux de stocks élevés et des ventes faibles, l’obligeant à compter sur des remises pour générer des revenus.
Foot Locker n’a pas répondu aux demandes répétées de CNBC sur la part de sa marge touchée par les promotions et la part due à la diminution.
Tormey, professeur au Lehman College, a déclaré que les détaillants ont si souvent utilisé les mots rétrécissement et vol, que les investisseurs « s’en fichent comme un signe des temps », ce qui peut permettre aux entreprises de l’utiliser comme une « béquille » pour un merchandisage médiocre, magasin conception et autres défauts internes.
« C’est juste une aspirine rapide pour le mal de tête, pour ainsi dire », a déclaré Tormey. « C’est beaucoup plus difficile de trouver des chiffres exacts pour qu’ils puissent les utiliser et les gens hochent simplement la tête, ‘Oh, ouais, c’est dommage’, sans vraiment [questioning], était-ce vos employés qui vous volaient ? Était-ce du vol à l’étalage ? Était-ce une faute du vendeur ? Vous savez, êtes-vous un détaillant bâclé? »
Au cours des deux dernières décennies, Target n’avait pas mentionné que la contraction atteignait ses marges lors des appels de résultats jusqu’en août 2022, lorsque la société et d’autres détaillants étaient enfouis dans les stocks qu’ils avaient du mal à décharger, selon FactSet.
À l’époque, les stocks de Target avaient grimpé de 36 % d’une année sur l’autre et ses bénéfices avaient chuté de près de 90 % au cours du trimestre terminé en juillet. L’entreprise avait considérablement réduit les articles pour éliminer les marchandises excédentaires qui n’étaient plus en demande.
Lorsque Target a expliqué pourquoi sa marge brute avait chuté de près de 9 points de pourcentage d’une année sur l’autre, il a imputé des taux de démarque plus élevés, des ventes discrétionnaires plus faibles que prévu et une démarque inconnue plus élevée.
Au trimestre suivant, alors que les stocks avaient commencé à se modérer mais étaient encore en hausse de 14%, Target a mentionné le vol organisé au détail lors d’un appel aux résultats pour la première fois de son histoire moderne. Il a déclaré que la démarque inconnue avait contribué à la chute des bénéfices d’environ 50 %.
« Comme [CEO Brian Cornell] mentionné, il s’agit d’un problème à l’échelle de l’industrie qui est souvent provoqué par des réseaux criminels, et nous collaborons avec plusieurs parties prenantes pour trouver des solutions à l’échelle de l’industrie « , a déclaré le directeur financier de Target, Michael Fiddelke, aux analystes. « Par exemple, parce que les biens volés sont souvent vendus en ligne, Target soutient fermement l’adoption d’une législation visant à accroître la responsabilité et à empêcher les criminels de vendre des biens volés sur les marchés en ligne. »
Bien que le vol ait touché le résultat net de Target, il doit également faire face à une forte démarque inconnue d’autres parties de son activité. Les aliments avariés dans les allées d’épicerie du détaillant et ses pratiques d’inventaire peuvent tous deux peser sur les bénéfices.
Lorsque les entreprises gèrent des stocks plus élevés que d’habitude, davantage d’articles peuvent être perdus ou endommagés. À mesure que Target développe son activité de commerce électronique et ses options de ramassage et de livraison, il y a plus de place à l’erreur lorsque la marchandise se déplace.
« Target n’est pas toujours le meilleur pour gérer son propre inventaire. Il a tendance à avoir beaucoup de ruptures de stock dans les magasins, il a tendance à avoir une chaîne d’approvisionnement assez fragmentée et il est très facile que les choses soient mal réparties et mal… pris en compte dans ce cadre », a déclaré Saunders. « Je suis sûr qu’avec leur numéro, il y a beaucoup de choses où Target vient de perdre des trucs, de casser des trucs, de mettre des trucs dans les mauvais magasins, de les mettre au mauvais endroit, de ne pas les trouver. »
En réponse, Target a déclaré que ses chiffres de démarque inconnue varient considérablement selon le lieu et ne sont pas en corrélation avec les niveaux de stock. Le détaillant a déclaré qu’il voyait une relation entre les niveaux de démarque inconnue et les magasins avec des incidents de sécurité et de criminalité plus élevés, plutôt que les niveaux globaux d’inventaire dans un magasin.
