Les plus grandes banques américaines ont discrètement licencié du personnel toute l’année – et certaines des réductions les plus importantes sont encore à venir.
Même si l’économie a surpris les prévisionnistes par sa résilience, les prêteurs ont réduit leurs effectifs ou annoncé leur intention de le faire, à l’exception de JPMorgan Chasela banque américaine la plus grande et la plus rentable.
Sous la pression de l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur le secteur des prêts hypothécaires, des négociations à Wall Street et des coûts de financement, les cinq plus grandes banques américaines ont supprimé au total 20 000 postes jusqu’à présent cette année, selon les documents déposés par les sociétés.
Ces mesures interviennent après deux ans de boom des embauches pendant la pandémie de Covid, alimenté par une recrudescence de l’activité à Wall Street. Cette situation s’est atténuée après que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt l’année dernière pour calmer une économie en surchauffe, et les banques se sont retrouvées soudainement en sureffectif dans un environnement dans lequel moins de consommateurs recherchaient des prêts hypothécaires et moins d’entreprises émettaient des dettes ou achetaient des concurrents.
« Les banques réduisent leurs coûts là où elles le peuvent parce que les choses seront vraiment incertaines l’année prochaine », a déclaré Chris Marinac, directeur de recherche chez Janney Montgomery Scott, lors d’un entretien téléphonique.
Les pertes d’emplois dans le secteur financier pourraient exercer une pression sur le marché du travail américain dans son ensemble en 2024. Face à l’augmentation des défauts de paiement sur les prêts aux entreprises et à la consommation, les prêteurs sont prêts à procéder à des réductions plus importantes l’année prochaine, a déclaré Marinac.
« Ils doivent trouver des leviers pour empêcher les bénéfices de baisser davantage et pour libérer de l’argent pour les provisions à mesure que de nouveaux prêts deviennent douteux », a-t-il déclaré. « D’ici janvier, vous entendrez de nombreuses entreprises en parler. »
Les banques publient leurs effectifs totaux chaque trimestre. Même si les chiffres globaux masquent les embauches et les licenciements qui se déroulent sous la surface, ils sont informatifs.
Les réductions les plus importantes ont eu lieu à Wells Fargo et Goldman Sachs, des institutions qui sont aux prises avec une baisse des revenus dans des activités clés. Ils ont chacun supprimé environ 5 % de leurs effectifs jusqu’à présent cette année.
Chez Wells Fargo, les suppressions d’emplois sont intervenues après que la banque a annoncé en janvier un changement de stratégie pour s’éloigner du secteur des prêts hypothécaires. Et même si la banque a supprimé 50 000 employés au cours des trois dernières années dans le cadre du plan de réduction des coûts du PDG Charlie Scharf, l’entreprise n’a pas fini de réduire ses effectifs, ont déclaré vendredi ses dirigeants.
Il y a « très peu de secteurs de l’entreprise » qui seront épargnés par les réductions, a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo.
« Nous avons encore des opportunités supplémentaires pour réduire les effectifs », a-t-il déclaré aux analystes. « L’attrition est restée faible, ce qui entraînera probablement des dépenses supplémentaires en matière d’indemnités de départ pour les actions en 2024. »
Parallèlement, après plusieurs séries de coupes budgétaires au cours de l’année écoulée, les dirigeants de Goldman ont déclaré qu’ils avaient « redimensionné » la banque et qu’ils ne s’attendaient pas à de nouveaux licenciements massifs comme celui adopté en janvier.
Mais les effectifs de la banque basée à New York continuent de diminuer. L’année dernière, Goldman a ramené les évaluations annuelles de performance au cours desquelles les personnes jugées peu performantes sont supprimées. Dans les semaines à venir, la banque licenciera environ 1 à 2 % de ses salariés, selon une personne au courant des projets.
Les effectifs diminueront également en raison de l’abandon par Goldman du crédit à la consommation ; la société a accepté de vendre deux entreprises dans le cadre d’accords qui seront conclus dans les mois à venir, une unité de gestion de patrimoine et le prêteur fintech GreenSky.
Un facteur clé à l’origine de ces coupes est que les changements d’emploi dans la finance ont considérablement ralenti par rapport aux années précédentes, laissant les banques avec plus de personnel que prévu.
« L’attrition a été remarquablement faible, et c’est un problème sur lequel nous devons travailler », Morgan Stanley » a déclaré mercredi le PDG James Gorman. La banque a supprimé environ 2 % de ses effectifs cette année dans un contexte de ralentissement prolongé des activités de banque d’investissement.
Les chiffres globaux masquent les embauches que continuent de faire les banques. Alors que l’effectif à Banque d’Amérique En baisse de 1,9% cette année, l’entreprise a embauché 12 000 personnes jusqu’à présent, ce qui indique qu’un nombre encore plus important de personnes ont quitté leur emploi.
Alors que Groupe CitiLes effectifs de l’entreprise sont restés stables à 240 000 personnes cette année, mais des changements importants sont en cours, a déclaré le directeur financier Mark Mason aux analystes la semaine dernière. La banque a déjà identifié 7 000 suppressions d’emplois liées à 600 millions de dollars de « frais de repositionnement » divulgués jusqu’à présent cette année.
Le dernier projet de la PDG Jane Fraser visant à remanier la structure d’entreprise de la banque, ainsi que les ventes des opérations de vente au détail à l’étranger, entraînera une nouvelle réduction des effectifs au cours des prochains trimestres, ont déclaré les dirigeants.
« Au fur et à mesure que nous progressons dans ces cessions… nous verrons ces têtes tomber », a déclaré Mason.
Dans le même temps, JPMorgan constitue une exception dans le secteur. La banque a augmenté ses effectifs de 5,1 % cette année grâce à l’expansion de son réseau de succursales, à des investissements massifs dans la technologie et à l’acquisition du prêteur régional en faillite First Republic, qui a ajouté environ 5 000 postes.
Même après sa vague d’embauches, JPMorgan a plus de 10 000 postes vacants, a indiqué la société.
Mais la banque semble faire exception à la règle. Dirigée par son PDG Jamie Dimon depuis 2006, JPMorgan a le mieux traversé l’environnement de hausse des taux d’intérêt de l’année dernière, réussissant à attirer les dépôts et à accroître ses revenus alors que ses concurrents plus petits étaient en difficulté. C’est le seul des six grands prêteurs dont les actions ont considérablement augmenté cette année.
« « Toutes ces entreprises ont connu une croissance année après année », a déclaré Marinac. « Vous pouvez facilement voir plusieurs trimestres supplémentaires où elles reculent, car il y a de la marge pour réduire et elles doivent trouver un moyen de survivre. »
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– Upreg Gabriel Cortés contribué à cet article.
