Alors que les Travailleurs unis de l’automobile font grève contre Moteur Ford, Moteurs généraux et Stellantis Alors qu’il en est à sa deuxième semaine, les effets économiques commencent à se répercuter sur la vaste base d’approvisionnement des constructeurs automobiles américains.
Même si les constructeurs automobiles et leurs plus grands fournisseurs de premier rang disposent probablement des ressources nécessaires pour faire face à un arrêt de travail prolongé, il existe un réseau de petits fournisseurs qui pourraient être durement touchés par une grève prolongée, voire même faire faillite.
Ce réseau comprend environ 5 600 entreprises – la plupart situées dans le Haut-Midwest – qui fournissent des sièges, des composants de suspension, des faisceaux de câbles et des milliers d’autres pièces utilisées dans les véhicules de marque. C’est un secteur important, qui emploie environ 871 000 personnes, selon l’American Automotive Policy Council.
Ces petits fournisseurs ne se sont remis que récemment des chocs de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui en a résulté. Aujourd’hui, ils subissent des pressions pour augmenter les salaires de leurs propres travailleurs – dans un environnement où des taux d’intérêt plus élevés ont rendu les emprunts plus coûteux – et font face à la menace de grèves en cours des travailleurs de l’automobile.
« Nous représentons de nombreux fournisseurs qui sont très, très préoccupés par la direction que prend cette situation », a déclaré Dennis Devaney, un avocat de Détroit qui a représenté à la fois GM et Ford et qui a déjà été membre du conseil d’administration du National Labor Relations Board.
Devaney a noté que certains fournisseurs ont toujours des difficultés avec l’approvisionnement en semi-conducteurs et autres composants, en partie parce que leurs homologues chinois se remettent encore des fermetures liées à Covid et d’autres problèmes logistiques depuis la crise sanitaire mondiale.
« La dernière chose dont ils ont besoin d’un point de vue économique est une grève de l’UAW », a-t-il déclaré.
Certains petits fournisseurs ne pourront peut-être tenir que quelques semaines si les constructeurs automobiles qu’ils soutiennent sont mis en grève.
Harbour Results, une société de conseil en fabrication près de Détroit, estime qu’environ 30 % de ces petits fournisseurs étaient en mauvaise santé financière – ou « non bancables » selon Harbour – à la fin de 2022, et 21 % supplémentaires étaient considérés comme en difficulté.
La Motor and Equipment Manufacturers Association, ou MEMA, un groupe commercial qui représente les équipementiers automobiles, a demandé l’aide de la Maison Blanche, écrivant dans une lettre adressée lundi au président Joe Biden qu’elle était particulièrement préoccupée par les petits fournisseurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 200 dollars. million.
« Ces fournisseurs sont présents dans tous les États des États-Unis et constituent souvent le plus gros employeur d’un comté ou d’une région », a écrit MEMA. « Dans une récente enquête sectorielle, la moitié de ces fournisseurs ont été identifiés comme étant en difficulté financière. »
MEMA a demandé au président Biden d’utiliser l’autorité existante pour ordonner à la Small Business Administration d’accorder des prêts à faible taux d’intérêt aux fournisseurs pour les aider à honorer leur masse salariale afin qu’ils puissent redémarrer rapidement une fois la grève résolue.
« A noter qu’il suffit d’un seul composant indisponible chez un fournisseur pour arrêter toute une chaîne de production », écrit l’association. « Nous vous exhortons à agir maintenant pour soutenir la communauté des fournisseurs de véhicules. »
Face à des grèves prolongées, certains petits fournisseurs licencient déjà du personnel ou annoncent leur intention de le faire.
Mais les licenciements pourraient exposer les fournisseurs à un autre risque : dans un marché du travail encore tendu, les employés licenciés pourraient être en mesure de retrouver rapidement un autre emploi, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas être disponibles pour revenir une fois les grèves de l’UAW résolues.
LM Manufacturing, qui fabrique des sièges pour véhicules, notamment le Ford Bronco, a licencié temporairement environ 650 travailleurs la semaine dernière en réponse à la grève de l’UAW à l’usine Ford de la région de Détroit qui construit le Bronco. L’entreprise basée à Détroit est une coentreprise entre la société privée LAN Manufacturing et un fournisseur automobile canadien. Magna Internationalun poids lourd de niveau 1.
Mardi, deux autres fournisseurs automobiles de la région de Détroit avaient déjà déposé des avis de licenciements potentiels auprès de l’État du Michigan.
Le fabricant de pièces détachées CIE Newcor, filiale de l’espagnol CIE Automotive, a déposé un avis auprès de l’État du Michigan le 14 septembre, annonçant qu’il licencierait près de 300 travailleurs au début du mois prochain si la grève se poursuivait. La société privée Eagle Industries, fabricant de produits en mousse moulée pour automobiles, a déclaré le 21 septembre qu’elle pourrait bientôt devoir licencier environ 171 de ses 230 employés « en raison de l’évolution des circonstances commerciales ».
« Pour chaque emploi chez GM, il y en a six autres dans l’économie qui dépendent de notre fonctionnement », a déclaré Mary Barra, PDG de GM, à CNBC. « Nous devons retourner au travail. »
Les grands fournisseurs cotés en bourse tels que Société LearDana, Magna International et Adient ne devraient pas sortir indemnes de la grève de l’UAW. Cependant, ils n’ont pas encore connu d’effets généralisés.
Barclays avait précédemment identifié Dana comme l’un des fournisseurs les plus touchés par la première série de grèves de l’UAW qui avait interrompu la production dans une usine d’assemblage de chacun des constructeurs automobiles de Détroit, à partir du 15 septembre. et autres pièces — fabrique des composants pour plusieurs véhicules touchés par les grèves.
Dana, qui n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC, aurait annoncé le licenciement temporaire de centaines de travailleurs de l’Ohio en raison de la grève des membres de l’UAW dans les usines Jeep et Ford.
Si la grève de l’UAW se prolonge et s’étend au-delà de ses trois usines d’assemblage et de ses 38 centres de pièces détachées et de distribution actuels, les analystes de Wall Street estiment que c’est à ce moment-là que les grands fournisseurs cotés en bourse commenceront vraiment à ressentir la pression.
Certains analystes préviennent également que les constructeurs automobiles pourraient exercer une pression supplémentaire sur les fournisseurs pour qu’ils réduisent leurs coûts afin de compenser les augmentations attendues de plusieurs milliards de dollars dans les accords de principe conclus par GM, Ford et Stellantis, également connus sous le nom de fournisseurs d’équipement d’origine ou OEM.
« Cela crée un autre point de tension dans le débat commercial entre équipementiers et fournisseurs », a déclaré à CNBC l’analyste de Barclays, Dan Levy. « Il y a certains fournisseurs qui peuvent probablement légitimement réagir, mais il y a aussi probablement des fournisseurs pour lesquels cela crée un peu plus de complexité. »
Historiquement, les constructeurs automobiles ont augmenté les prix des véhicules neufs pour compenser la hausse des coûts de main-d’œuvre et protéger leurs marges, mais l’inflation ainsi que la hausse des coûts des matières premières ont déjà fait grimper les prix des véhicules, laissant peu de place à un mouvement à la hausse.
Barclays s’attend à ce que les nouveaux contrats de l’UAW ajoutent entre 2 et 3 milliards de dollars de coûts supplémentaires par an aux bilans des constructeurs automobiles.
Les porte-parole de Lear, Magna et Adient n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.
