Johnson & Johnson a déclaré jeudi que ses actionnaires pourront bientôt échanger leurs actions contre des actions de Kenvuequi est devenue une entreprise indépendante de santé grand public il y a à peine deux mois.
J&J détient près de 90% des actions de Kenvue et prévoit de réduire sa participation par le biais d’une offre d’échange qui pourrait être lancée « dès les prochains jours », en fonction des conditions du marché, a déclaré le directeur financier de J&J, Joseph Wolk, lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre de la société.
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Ce processus, également connu sous le nom de scission, permettra aux actionnaires de J&J d’échanger tout ou partie de leurs actions contre les actions ordinaires de Kenvue. J&J n’a pas fourni plus de détails sur l’offre envisagée.
Mais Wolk a déclaré qu’une scission est la « forme de séparation la plus avantageuse » pour J&J. Il a ajouté qu’après la scission, Kenvue aura très probablement une base d’actionnaires qui souhaite détenir ses actions.
Interrogé sur l’offre d’échange prévue de J&J, le PDG de Kenvue, Thibaut Mongon, a déclaré à « Squawk on the Street » de CNBC que la société était « satisfaite de la manière dont l’introduction en bourse a été accueillie par les actionnaires ».
« Nous voyons beaucoup d’alignement parmi nos nouveaux investisseurs pour voir le potentiel de Kenvue, mais je peux vous dire que nous sommes tout à fait prêts à partir en tant qu’entreprise totalement indépendante », a-t-il déclaré.
Les actions de Kenvue ont chuté après l’annonce jeudi, même si la société a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus dans son premier rapport trimestriel depuis son introduction en bourse. Kenvue a également lancé un dividende en espèces trimestriel d’environ 20 cents par action pour le troisième trimestre, payable aux actionnaires le 7 septembre.
Les résultats du deuxième trimestre de J&J ont également dépassé les attentes jeudi, faisant grimper les actions de la société de 6 %.
Auparavant, J&J n’avait pas révélé s’il céderait ses actions Kenvue par le biais d’une scission ou d’une scission. Ce dernier impliquerait de distribuer des actions Kenvue aux actionnaires existants de J&J plutôt que de leur donner la possibilité d’échanger.
Le moment suggéré pour l’offre a été une surprise.
Le dépôt de l’introduction en bourse de Kenvue en avril indiquait que J&J avait accepté d’attendre 180 jours pour vendre ou transférer ses actions de la nouvelle société, ce qui aurait limité toute scission jusqu’à la fin octobre au plus tôt.
Le dossier indiquait que J&J ne pourrait le faire qu’avec l’autorisation écrite de Goldman Sachs et JP Morgan Chase, les principaux souscripteurs de l’introduction en bourse.
