Les marchés mondiaux ont commencé la semaine avec un optimisme prudent, dans lequel les développements politiques, géopolitiques et économiques, en particulier les élections de mi-mandat aux États-Unis, vont s’intensifier.
Alors que les élections de mi-mandat en cours aux États-Unis mettent en évidence l’impact des développements politiques sur les prix des actifs, les marchés se concentrent sur la question de savoir si l’administration du président Donald Trump sera en mesure de conserver sa majorité au Congrès.
Les analystes ont déclaré que les résultats des élections aux États-Unis pourraient avoir une incidence sur le champ d’action de l’administration Trump au Moyen-Orient et que les évaluations selon lesquelles les tensions militaires pourraient s’intensifier sur le plan géopolitique ont été mises au premier plan.
L’optimisme persiste quant à la possibilité de parvenir à un accord qui ouvrirait pleinement le détroit d’Ormuz au trafic dans le cadre des négociations actuellement menées entre les États-Unis et l’Iran par l’intermédiaire de médiateurs. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Erakchi a noté que si l’administration de Washington acceptait les conditions de Téhéran, le détroit d’Ormuz serait rouvert et les négociations se poursuivraient.
Les prix du pétrole ont chuté à mesure qu’émergeait la possibilité d’un accord entre les États-Unis et l’Iran. Le prix du baril de pétrole Brent livré en décembre a chuté de 3,2 pour cent à 109 dollars.
D’autre part, en ce qui concerne l’évolution macroéconomique, les données sur la croissance et les dépenses de consommation personnelles annoncées la semaine dernière aux États-Unis ont montré que les risques d’inflation dans le pays pourraient persister dans la période à venir. Alors que l’activité économique aux États-Unis est restée forte et que les hausses de prix se sont poursuivies, les prévisions bellicistes concernant la Réserve fédérale américaine (Fed) sont restées fortes.
Selon les cours sur les marchés monétaires, la probabilité que la Fed augmente ses taux d’intérêt pendant le reste de l’année est supérieure à 70 pour cent. A cet égard, les signaux qui seront reçus des données sur l’emploi non agricole qui seront annoncées vendredi aux Etats-Unis devraient orienter la formation des attentes à l’égard de la Fed.
En outre, les résultats financiers d’entreprises importantes restent au centre de l’attention des investisseurs pendant la saison des bilans qui s’accélère aux États-Unis. Les résultats financiers que la société technologique américaine Apple annoncera cette semaine seront importants pour surveiller les effets de l’intelligence artificielle et des investissements technologiques sur la rentabilité.
L’intérêt des obligations américaines à 10 ans, dont le caractère refuge est entré en vigueur la semaine dernière en raison de problèmes d’intelligence artificielle, a poursuivi sa baisse pour la 3e semaine consécutive.
Le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans a commencé la nouvelle semaine avec une évolution horizontale à 4,94 pour cent. L’indice du dollar poursuit sa course horizontale et se situe à 101,9.
Le prix de l’once d’or, qui a été freiné par l’attente d’un resserrement des taux d’intérêt mondiaux à partir de décembre, a chuté de 3,6 pour cent à 3 mille 870 dollars vendredi, tombant à son plus bas niveau depuis environ un an. L’once d’or a commencé la nouvelle semaine à 3 mille 899 dollars, avec une augmentation de 0,6 pour cent due aux achats de réaction.
Vendredi, l’indice S&P 500 a perdu 1,82 pour cent, l’indice Nasdaq a perdu 2,86 pour cent et l’indice Dow Jones a perdu 1,09 pour cent à la Bourse de New York. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont démarré la semaine de manière positive.
En Europe, les événements en France continuent d’occuper l’agenda régional. Les syndicats étudiants en France, qui ne jugent pas suffisants les engagements du gouvernement en faveur du secteur éducatif, ont appelé les lycéens à organiser à nouveau des actions de siège.
Avec cette évolution, les inquiétudes se sont accrues quant à la poursuite des manifestations de rue dans le pays pendant un certain temps, tandis que le taux d’intérêt des obligations à 10 ans s’est à nouveau approché de 5 pour cent en raison des problèmes financiers dans le pays.
D’autre part, selon les données annoncées vendredi, l’économie de la zone euro a connu une croissance de 0,4 pour cent au troisième trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent, au-dessus des attentes.
La hausse continue des prix liés à l’énergie en Europe renforce la possibilité que la Banque centrale européenne (BCE) augmente ses taux d’intérêt le mois prochain. D’autre part, le président du Conseil de l’Union européenne (UE), Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont fait des déclarations à la fin du sommet UE-Canada tenu à Montréal, au Canada.
Von der Leyen a déclaré que l’une des principales questions discutées lors du sommet était l’idée que le Canada devienne un « membre associé » de l’UE. Von der Leyen a déclaré : « Notre idée est simple, un partenariat sans adhésion à part entière. Parce que les traités sont clairs et ne le permettent pas. Un pays hors d’Europe ne peut pas rejoindre l’Union européenne. Mais nous pouvons établir un partenariat qui se rapproche plus de l’adhésion que tout ce que nous avons fait jusqu’à présent. dit-il.
Costa a également souligné qu’ils voulaient commencer une nouvelle ère dans les relations avec le Canada et a déclaré : « Notre relation est si spéciale que nous voulons créer quelque chose de nouveau, pour aller au-delà d’un simple partenariat. Un partenariat qui couvre tout sauf l’adhésion à part entière à l’UE. Ce sera l’exemple le plus proche, le plus profond et le plus original du genre. dit-il.
Alors que la recherche de direction s’est imposée sur les marchés boursiers européens vendredi, les contrats à terme sur indices ont démarré la semaine de manière mitigée.
– Les données PMI en Asie pointent vers un ralentissement limité
Alors que les marchés boursiers asiatiques, à l’exclusion du Japon, prédominaient sur des perspectives positives, l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière annoncé dans toute la région a souligné que la demande dans l’économie ralentissait. Selon les données annoncées aujourd’hui, l’indice PMI de l’industrie manufacturière au Japon est resté inchangé par rapport au mois précédent à 53,3 en octobre, tandis que l’indice PMI de l’industrie manufacturière en Chine et en Inde a diminué au cours de la même période.
Alors que l’indice PMI de l’industrie manufacturière en Chine était de 52, il est tombé à 54,7 en Inde. Les analystes ont déclaré que l’affaiblissement de la demande intérieure en Chine et en Inde, qui occupent des positions importantes dans les chaînes de production mondiales, pourrait soulever des questions quant aux perspectives de croissance de l’économie mondiale.
Avec ces développements, l’indice Nikkei 225 au Japon a diminué de 0,1 pour cent vers la clôture, tandis que l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 2,6 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,6 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,6 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi vendredi une tendance orientée vers les ventes, a perdu 3,64 pour cent de sa valeur et a terminé la journée à 10 759,56 points.
Le contrat à terme de décembre basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,20 pour cent vendredi soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé vendredi à 49,9350, il s’échange à 49,9700 à l’ouverture du marché interbancaire aujourd’hui, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
D’autre part, Muhsin Atcı, président du Conseil d’inspection des impôts, a été nommé président du Conseil des marchés des capitaux (CMB), Ersin Başar Ekmekci a été nommé vice-président et Yasemin Girici a été nommé membre.
Du côté des données macroéconomiques, les données sur l’inflation intérieure d’octobre, qui seront annoncées demain, sont au centre de l’attention des investisseurs. Les économistes participant à l’enquête d’AA Finance sur les attentes en matière d’inflation estiment que l’indice des prix à la consommation (IPC) augmentera de 2,20 pour cent en octobre.
Les analystes ont déclaré qu’aujourd’hui, l’industrie manufacturière nationale, les statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires et les données PMI mondiales à l’étranger seront suivies, et ont noté que techniquement, 10 600 et 10 500 points de l’indice BIST 100 constituent un support et 10 900 et 11 000 points sont une résistance.
