Alors que la saison des résultats devient de plus en plus intense aux États-Unis, la société technologique Meta a publié hier de solides résultats financiers. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla n’a en revanche pas pu répondre aux attentes en termes de rentabilité.
Alors que le bénéfice net de Meta a augmenté de 264 pour cent au troisième trimestre de cette année, pour atteindre 9,9 milliards de dollars, le bénéfice net de Tesla a diminué de 43 pour cent à 787 millions de dollars au cours de la même période.
Dans un calendrier bilantaire qui s’accélère, l’incapacité à résoudre pleinement les points d’interrogation concernant la rentabilité des grandes entreprises technologiques aux États-Unis et les inquiétudes persistantes concernant le financement d’énormes investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle rendent difficile la gestion des prix des actifs.
En outre, les craintes d’une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient à tout moment continuent de faire pression sur les marchés, tandis que les prix du pétrole restent à des niveaux élevés en raison des incertitudes dans le Golfe.
Les préoccupations croissantes en matière d’inflation dans le monde en raison de la hausse des prix du pétrole continuent de soutenir les prévisions selon lesquelles les banques centrales pourraient accélérer le processus de resserrement des politiques monétaires.
Selon les cours sur les marchés monétaires, il est prévu que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne son taux directeur constant lors de sa réunion de la semaine prochaine avec une probabilité de 86 pour cent, alors qu’il est presque certain qu’elle augmentera le taux d’intérêt de 25 points de base lors de la réunion de décembre.
Alors que la Bourse de New York a clôturé hier sur une note positive avec des attentes positives concernant les résultats financiers des entreprises, les signaux mitigés reçus des bilans après la clôture du marché et les craintes d’une éventuelle escalade des tensions au Moyen-Orient ont conduit à une tendance à la vente du côté asiatique ce nouveau jour.
Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a souligné que la raison pour laquelle il est entré en guerre contre l’Iran était d’empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires, et a affirmé que c’était « l’une des meilleures choses qu’il ait jamais faites ».
En outre, selon le New York Times (NYT), des responsables américains anonymes et d’autres sources au courant des négociations ont affirmé que les armées américaine et israélienne « préparaient des plans concrets » pour de nouvelles attaques contre l’Iran après les élections américaines de mi-mandat.
D’un autre côté, après les attaques en cours contre l’Arabie Saoudite, les États-Unis se préparent à évacuer leurs diplomates présents dans ce pays.
Le porte-parole du Département d’État américain, Tommy Pigott, a démenti les informations selon lesquelles les États-Unis « se préparaient à faire quitter le pays à certains membres du personnel et aux membres de leurs familles servant dans les pays du Golfe » et a souligné que cela ne s’appliquait qu’au personnel du gouvernement américain et aux membres de ses familles en Arabie Saoudite.
Suite à cette évolution, les prix du pétrole ont augmenté en raison des craintes d’une intensification des tensions dans la région. Le prix du baril de pétrole Brent livré en décembre a augmenté de 1,8 pour cent à 110,7 dollars.
Alors que l’évolution fluctuante des marchés obligataires est perceptible dans le contexte des développements actuels, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans, qui était horizontal hier, se situe à 5,09 pour cent, avec une baisse de 3 points de base le nouveau jour. L’indice du dollar, qui a évolué hier dans une tendance à la baisse, se situe actuellement à 101,5, avec une baisse de 0,1 pour cent.
Le prix de l’once d’or poursuit sa tendance à la baisse en raison des attentes selon lesquelles les tensions géopolitiques pourraient accroître les pressions inflationnistes sur les prix de l’énergie, ce qui pourrait amener les banques centrales à adopter une position plus stricte en matière de politique monétaire. L’once d’or se négocie à 4 090 dollars, en baisse de 1,2 pour cent.
Grâce à ces évolutions, l’indice S&P 500 de la Bourse de New York a augmenté de 0,58 pour cent, l’indice Nasdaq de 1,05 pour cent et l’indice Dow Jones de 0,69 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée de manière négative.
Les bourses européennes, négatives depuis le début de la semaine en raison de l’escalade des événements en France, ont marqué une pause hier avec les signaux positifs reçus des bilans.
SAP, l’une des plus grandes sociétés technologiques européennes, a dépassé les attentes dans son bilan du troisième trimestre. Le chiffre d’affaires trimestriel de l’entreprise a dépassé les 10 milliards d’euros. L’entreprise prévoit que son chiffre d’affaires pour 2026 se situera entre 36,3 et 36,8 milliards d’euros.
En revanche, suite aux événements en France, la prime de risque des obligations nationales continue d’augmenter. Le taux d’intérêt des obligations françaises à 10 ans a dépassé les 5 pour cent, atteignant le plus haut niveau depuis 24 ans. La différence entre le taux obligataire français à 10 ans et le taux obligataire allemand à 10 ans approchait les 160 points de base.
Selon les données publiées hier dans la région, l’inflation annuelle au Royaume-Uni a atteint 3,5 % en septembre, le niveau le plus élevé depuis octobre 2025, en raison de la hausse des prix du carburant. Il a également été estimé que la dette publique totale du pays dépassait pour la première fois les 3 000 milliards de livres fin septembre.
Grâce à ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a augmenté de 0,19 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a augmenté de 1,17 pour cent, l’indice DAX 40 en Allemagne a augmenté de 1,35 pour cent et l’indice CAC 40 en France a augmenté de 1,06 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée négativement.
Les solides annonces de bénéfices de SpaceX et Meta aux États-Unis n’ont pas suffi à stimuler les marchés boursiers asiatiques ce nouveau jour. Les points d’interrogation sur la manière dont les investissements dans l’intelligence artificielle seront financés rendent les prix difficiles sur les marchés boursiers asiatiques, qui sont plus sensibles à l’évolution des prix dans l’industrie des semi-conducteurs.
D’un autre côté, la hausse des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient accroît les coûts de l’énergie et les inquiétudes inflationnistes. Cette situation continue d’être un facteur négatif, notamment pour les économies asiatiques dépendantes des importations d’énergie.
En outre, une inflation élevée et la possibilité que les taux d’intérêt restent élevés pendant une longue période pèsent sur les valorisations des valeurs technologiques axées sur la croissance.
Avec ces développements, à l’approche de la clôture, l’indice Nikkei 225 au Japon a chuté de 2,1 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a chuté de 1,3 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a chuté de 2,9 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a chuté de 3,7 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 11 577,12 points, perdant 1,87 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme d’octobre basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a augmenté de 0,29 pour cent au cours de la séance d’hier soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Sur le plan intérieur, tous les regards sont tournés vers les décisions de politique monétaire qui seront prises par la CBRT. Les économistes participant à l’enquête sur les attentes d’AA Finance s’attendent à ce que la CBRT réduise le taux directeur de 100 points de base à 36 pour cent lors de cette réunion.
Alors que le dollar/TL a clôturé hier à 49,5600, il s’échange aujourd’hui à 49,6240 à l’ouverture du marché interbancaire, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
Les analystes ont déclaré que la décision sur les taux d’intérêt de la CBRT et les statistiques monétaires et bancaires hebdomadaires seraient suivies dans le pays aujourd’hui, et que l’indice de confiance des consommateurs dans la zone euro, les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage aux États-Unis et les données de l’indice de confiance des consommateurs seraient suivis à l’étranger.
