Vice Media a déclaré Fortress Investment Group l’enchérisseur gagnant pour la société alors qu’elle envisage de sortir de la faillite.
Fortress a dirigé un groupe de prêteurs qui a proposé une offre de 225 millions de dollars pour Vice lors de sa mise en faillite en mai. Le groupe a ensuite augmenté son offre à 350 millions de dollars, selon des documents judiciaires déposés jeudi.
Vice a reçu plusieurs offres pour la société, mais aucune d’entre elles « n’a atteint le niveau d’être considérée comme une offre supérieure », selon une note interne obtenue par CNBC.
GoDigital, une société étroitement détenue, a soumis l’une des offres à une valorisation de 300 millions de dollars, selon une personne proche du dossier. Fortress voulait plus d’argent dans l’offre et s’inquiétait du financement de GoDigital, selon deux personnes proches du dossier, qui ont demandé à ne pas parler publiquement car les détails de l’enchère sont privés.
« Notre offre était nettement supérieure à l’enchère des vendeurs », a déclaré GoDigital dans un communiqué. « Les vendeurs ont choisi de refuser cette opportunité même s’il s’agissait d’une offre supérieure à la leur. »
Le directeur de la stratégie de GoDigital, Craig Greiwe, a ajouté dans une déclaration à CNBC que la société « reste prête à acquérir Vice à des conditions raisonnables et a démontré sa capacité financière à le faire dans le cadre de ce processus ».
Fortress faisait partie d’un consortium de prêteurs comprenant Soros Fund Management et Monroe Capital qui ont fourni un financement à Vice en 2019. Vice a déposé son bilan avec une offre de crédit du groupe.
Suite à l’échec des processus de vente avant le dépôt du dossier, Fortress et les prêteurs étaient prêts à prendre le contrôle de Vice, a déclaré une personne proche du dossier. Fortress était devenu l’un des leaders des processus de vente pré-faillite, avait précédemment rapporté CNBC.
Une vente aux enchères en faillite – qui a été annulée car aucune autre offre n’a été jugée qualifiée – était un moyen de vérifier le marché pour voir si les actifs de l’entreprise pouvaient obtenir une valorisation plus élevée, a ajouté la personne.
Le groupe de prêteurs sera probablement propriétaire de l’entreprise pendant les deux à trois prochaines années avant d’essayer de la décharger à nouveau, a déclaré la personne. En attendant, le nouveau propriétaire cherchera à réduire davantage l’entreprise et acceptera des offres pour des actifs individuels, a ajouté la personne.
Vice présentera la vente au tribunal des faillites vendredi et s’attend à ce que l’acquisition soit conclue à ce moment-là, a indiqué la société dans le mémo.
La vente clôt un chapitre pour la société de médias numériques, qui était évaluée à 5,7 milliards de dollars en 2017. Vice possède une série d’actifs, notamment Vice News, Vice Studios, Refinery29 et une agence de publicité appelée Virtue.
Les porte-parole de Vice and Fortress ont refusé de commenter.
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