Alors que la quasi-fermeture du détroit d’Ormuz crée une onde de choc sur les marchés mondiaux de l’énergie et des engrais, la hausse des coûts menace directement le calendrier de production des agriculteurs et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire mondial.
Les tensions militaires au Moyen-Orient, qui ont débuté avec les attaques américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, ont déclenché une augmentation « en chaîne » des coûts des intrants agricoles.
Les perturbations des lignes d’engrais et d’énergie au Moyen-Orient ont paralysé les routes commerciales, considérées comme la « veine jugulaire » de l’agriculture mondiale, créant un risque de choc alimentaire plus grave que la crise ukrainienne en 2022.
L’arrêt du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a interrompu 38 pour cent de l’approvisionnement mondial en engrais nitrés et 20 pour cent de l’approvisionnement mondial en engrais phosphatés.
L’arrêt des expéditions en provenance du golfe Persique pose un risque direct pour la sécurité alimentaire des exploitations agricoles du monde entier et ébranle la chaîne d’approvisionnement agricole mondiale.
Selon les informations compilées par le correspondant AA de la société d’analyse de données en temps réel Kpler et de la société mondiale d’analyse des matières premières CRU data, la crise s’aggrave de jour en jour au Moyen-Orient, qui est l’épicentre de la chaîne d’approvisionnement mondiale en engrais et en énergie.
On estime que la fermeture du détroit d’Ormuz a provoqué une contraction totale de 33 pour cent de la chaîne d’approvisionnement mondiale en engrais. Alors que les exportations annuelles d’urée de 22 millions de tonnes de la région se sont arrêtées, environ 46 pour cent de l’approvisionnement mondial en urée provenait directement de la région du Golfe, aggravant encore la situation actuelle.
Alors qu’environ un tiers des exportations mondiales d’urée transitent par le détroit d’Ormuz, 45 pour cent des exportations mondiales de soufre, qui constituent la matière première essentielle dans la production d’engrais phosphatés, transitent par cette voie navigable stratégique.
En raison de perturbations logistiques, environ la moitié des plus de 2,1 millions de tonnes de stock d’urée qui devaient être exportées au cours des deux dernières semaines n’ont pas pu être chargées sur les navires. Les experts préviennent que ce blocage des expéditions pourrait entraîner des pertes de rendement pendant la période de récolte mondiale.
ATTENTE DE PROVOQUER DES DIMINUTIONS IRRÉVERSIBLES DU RECORD
Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la durabilité de la production agricole moderne dépend de l’approvisionnement ininterrompu de plus de 190 millions de tonnes de produits nutritionnels pour plantes utilisés chaque année dans le monde. Le groupe d’engrais azotés de 110 millions de tonnes, qui est au centre de cet approvisionnement, est le maillon le plus sensible aux crises géopolitiques en raison de la dépendance excessive du processus de production au gaz naturel. Les fluctuations des prix de l’énergie placent ce plus grand groupe du marché mondial des engrais dans une situation de coûts directs.
Après l’azote, les deux autres piliers de la sécurité alimentaire mondiale sont l’approvisionnement en 45 millions de tonnes de phosphore et 40 millions de tonnes de potassium. Les experts estiment que la moindre perturbation dans la chaîne d’approvisionnement de ces 3 intrants agricoles de base pourrait entraîner des baisses irréversibles des estimations de rendement mondial.
La route du détroit d’Ormuz est la voie la plus importante au monde, non seulement pour le transport d’énergie, mais également pour la livraison de matières premières stratégiques telles que l’urée et l’ammoniac vers les marchés mondiaux.
Outre l’Iran, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et Bahreïn comptent parmi les plus grands fournisseurs du marché mondial des engrais azotés. Le début de la saison des semis dans l’hémisphère nord signifie que toute perturbation des lignes maritimes affectera directement la productivité agricole et l’approvisionnement alimentaire.
L’AUGMENTATION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES AFFECTE LA PRODUCTION
Le deuxième facteur majeur à l’origine de la crise mondiale des engrais a été la forte hausse des prix de l’énergie. Les prix du gaz naturel, qui représentent environ 80 pour cent du coût des engrais azotés, ont fortement augmenté. Cette situation a contraint des installations géantes à arrêter leur production.
Les développements dans le détroit d’Ormuz ont déclenché des augmentations spectaculaires des prix des principaux engrais tels que l’urée et l’ammoniac. Les prix de l’urée, qui étaient de 482,50 dollars la tonne le 27 février, ont augmenté d’environ 50 pour cent et ont atteint 720 dollars à la mi-mars.
Au cours de la même période, les prix de l’ammoniac hors Moyen-Orient ont augmenté de 24 pour cent et ont atteint la barre des 600 dollars.
Les attaques contre les infrastructures énergétiques de la région et les déclarations successives de « force majeure » réduisent de jour en jour la sécurité de l’approvisionnement mondial.
L’Inde, l’un des plus grands consommateurs d’engrais au monde, a procédé à un changement stratégique dans l’allocation du gaz naturel afin de maintenir les équilibres du marché intérieur et a ramené le secteur des engrais au deuxième niveau de priorité.
La limitation de l’approvisionnement en gaz de l’industrie à la fourchette de 70 à 75 pour cent a entraîné une perte nette d’environ 800 000 tonnes de la production mensuelle d’urée de l’Inde, qui s’élève à 2,6 millions de tonnes. Les perturbations dans les importations d’ammoniac du pays, qui satisfait 80 pour cent de ses besoins à partir de la région du Golfe, ont stoppé la production locale.
La Chine, qui est le centre de la production mondiale d’engrais phosphatés, a imposé des restrictions à l’exportation en raison de la moitié de ses importations de soufre en provenance du Moyen-Orient et de l’extrême volatilité des prix du soufre.
Avec le retrait de la Chine du marché et l’interruption des expéditions en provenance d’Arabie Saoudite, les pays agricoles comme le Brésil n’ont pas pu satisfaire 30 pour cent de leurs besoins en phosphate et ont été confrontés à une grave « crise de stocks ».
Alors que les stocks existants en Australie, qui fournit plus de 60 pour cent de ses besoins en urée au Moyen-Orient, devraient être épuisés d’ici la mi-avril, la recherche de sources alternatives est bloquée par des coûts logistiques élevés.
Le marché européen, en revanche, s’attend à des mesures bureaucratiques extraordinaires, comme la suspension du « Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières » (CBAM) face à la hausse des coûts des engrais.
Alors que la société d’État QAFCO au Qatar a fermé son usine d’urée d’une capacité annuelle de 5,6 millions de tonnes en raison de perturbations dans les domaines énergétiques, des producteurs géants tels qu’Agritech Limited au Pakistan et au Bangladesh ont complètement arrêté leur production.
D’autre part, l’agence internationale de notation de crédit Fitch Ratings a augmenté ses attentes en matière de prix pour l’ammoniac et l’urée d’environ 25 % pour 2026.
L’organisation a souligné qu’il existe des incertitudes quant à la durée du conflit et aux perturbations du transit, et a averti qu’une fermeture plus longue à Ormuz pourrait pousser les hypothèses sur les prix des engrais encore plus haut.
Fitch a déclaré que les produits qui seront les plus touchés par la fermeture du détroit d’Ormuz sont les engrais azotés.
LES AGRICULTEURS AMÉRICAINS ÉCRIVENT UNE LETTRE À TRUMP
Aux États-Unis, premier exportateur mondial de produits alimentaires, les agriculteurs abordent la saison des semis de printemps avec un lourd fardeau financier.
La Fédération américaine du Bureau agricole (AFBF) a averti que la production de maïs et de céréales était confrontée à un calendrier « catastrophique », car les prix du diesel dépassent 5 dollars le gallon.
Le président de l’AFBF, Zippy Duvall, dans sa lettre au président américain Donald Trump la semaine dernière, a demandé que les intrants agricoles soient immédiatement déclarés « priorité stratégique ».
Duvall a déclaré que cette situation constituerait non seulement une menace pour la sécurité alimentaire, mais pourrait également contribuer aux pressions inflationnistes dans l’ensemble de l’économie américaine, et a fait des suggestions telles que garantir la sécurité des expéditions en faisant appel à la marine américaine et en surmontant les obstacles en matière d’assurance et de financement avec des outils fédéraux.
DEUXIÈME PLUS GRANDE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION MONDIALE D’ENGRAIS APRÈS 2022
La production mondiale d’engrais avait déjà été gravement perturbée avec le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022.
Veronica Nigh, économiste en chef de l’Institut américain des engrais (TFI), a déclaré que si le conflit au Moyen-Orient se poursuit, la situation deviendra bien pire qu’au début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie.
L’économiste en chef de la FAO, Maximo Torero, a également déclaré que le choc énergétique provoqué par les conflits au Moyen-Orient a frappé le système alimentaire mondial à travers les marchés des engrais, et a souligné que la crise des assurances dans le transport maritime avait interrompu l’approvisionnement.
« La perte des exportations du Golfe provoque un déficit mondial soudain qui ne peut être compensé rapidement. De plus, il n’existe pas de stocks internationaux stratégiques d’engrais comme c’est le cas pour le pétrole », a déclaré Torero. dit-il.
Déclarant que le coup le plus concret de la crise a été porté sur les coûts logistiques, Torero a souligné que la prime d’assurance, qui était de 0,25 pour cent de la valeur du navire avant la crise, a grimpé à 10 pour cent pour les navires à haut risque.
Déclarant que le secteur des assurances se concentre sur les dossiers de dommages concrets plutôt que sur les progrès diplomatiques, Torero a déclaré : « Même si les conflits prennent fin demain, il faudra des mois pour revenir à une capacité de transport normale. Les compagnies d’assurance ne réduiront leurs primes qu’après avoir constaté qu’il n’y a pas de nouveaux dossiers de dommages depuis longtemps. » dit-il.
Déclarant que cette situation signifie « des coûts de transport élevés et une grande perte de compétitivité mondiale » pour les exportateurs d’engrais de la région, Torero a souligné que la seule façon de stabiliser le système alimentaire mondial est de rouvrir le détroit d’Ormuz au trafic par la diplomatie.
D’autre part, les analystes affirment que la Russie a atteint l’année dernière un niveau record d’exportation de 45 millions de tonnes d’engrais et qu’il ne semble pas possible de combler à court terme l’énorme déficit créé par les conflits militaires au Moyen-Orient, étant donné que les installations existantes fonctionnent à pleine capacité et que de nouvelles installations orientées vers l’exportation ne seront mises en service qu’après 2027.
