Les marchés mondiaux ont suivi une évolution mitigée la semaine dernière, avec les élections de mi-mandat au Congrès aux États-Unis, l’évolution au Moyen-Orient et les données macroéconomiques. Alors que les données sur la croissance et les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis indiquent que les pressions inflationnistes pourraient se poursuivre dans la période à venir, le fait que les données sur l’emploi non agricole aient été nettement supérieures aux attentes ont conforté cette perspective.
Alors que l’emploi non agricole aux États-Unis a augmenté de 165 000 personnes en octobre, dépassant les attentes du marché, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 pour cent sur une base mensuelle, dépassant les attentes.
Ces données ont confirmé que les marchés du travail du pays maintiennent leur dynamique. La résilience continue du marché du travail a conduit la Réserve fédérale américaine (Fed) à anticiper une hausse des taux d’intérêt.
Si la victoire des démocrates dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat aux États-Unis a partiellement réduit l’incertitude, le coût des investissements dans l’intelligence artificielle et les risques réglementaires sont passés au premier plan.
Les analystes ont déclaré que les secteurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle ont joué un rôle important dans la croissance des États-Unis ces dernières années et ont noté que même si les attentes selon lesquelles les démocrates limiteraient les investissements dans l’intelligence artificielle se sont accrues, les prédictions selon lesquelles ces restrictions n’atteindront pas des niveaux extrêmes se démarquent.
Outre ces évolutions, les déclarations des responsables de la Fed sont également suivies par les investisseurs. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu’il faudrait peut-être poursuivre les hausses des taux d’intérêt pour contrôler l’inflation, mais il est trop tôt pour dire dans quelle mesure les taux d’intérêt devraient encore être augmentés.
Le président de la Fed de Louis, Alberto Musalem, a déclaré que l’inflation continue d’être la principale source de préoccupation lors de ses rencontres avec les entreprises de sa région et a déclaré que la meilleure chose à faire en termes de croissance et d’emploi est de réduire à nouveau l’inflation en temps opportun.
Compte tenu de ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans se situe à 4,89 pour cent, avec une augmentation de 3 points de base. D’autre part, le département du Trésor américain a ajouté 8 sociétés de services monétaires basées au Canada à sa liste de sanctions au motif qu’elles ont aidé le gouvernement iranien à contourner les sanctions et ont agi comme intermédiaires dans des activités financières illégales.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que lors de sa rencontre avec le vice-Premier ministre chinois Hı Lifing, il avait souligné l’importance pour la Chine de remplir pleinement et rapidement ses engagements dans le cadre de l’accord de Busan.
D’autre part, le président américain Donald Trump a déclaré que tant que des progrès seraient réalisés dans les négociations avec l’Iran sur le programme nucléaire et l’ouverture du détroit d’Ormuz, il serait « extrêmement improbable » que les États-Unis attaquent à nouveau l’Iran. Suite à ces développements, le prix du baril de pétrole Brent à terme de janvier est à 98,3 dollars, soit 0,1 pour cent en dessous du cours de clôture précédent.
Alors que l’indice du dollar se situe à 102,1 avec une baisse de 0,2 pour cent due à la baisse des prix du pétrole, l’once d’or s’échange à 4 mille 124 dollars avec une hausse de 1,4 pour cent.
Le fabricant américain de puces Nvidia a annoncé qu’il lancerait une enquête indépendante suite à l’annonce selon laquelle le fondateur et PDG de l’entreprise, Jensen Huang, était la cible d’activités de renseignement étranger.
Les bilans des sociétés CoreWeave, Cisco et Applied Materials qui seront annoncés cette semaine devraient également être décisifs sur l’orientation des valeurs d’intelligence artificielle.
La Bourse de New York a terminé vendredi sur un parcours mitigé, les investisseurs considérant la baisse des actions de puces comme une opportunité d’achat, après une forte vague de ventes menée par les valeurs technologiques en raison des craintes d’un ralentissement des investissements dans l’intelligence artificielle aux États-Unis.
Vendredi, les actions de Micron Technology ont augmenté de 5,12 pour cent, les actions de Nvidia de 2,78 pour cent, les actions d’Advanced Micro Devices (AMD) de 11,04 pour cent et les actions d’Intel de 7,71 pour cent.
Avec ces évolutions, l’indice Dow Jones a perdu 0,46 pour cent de sa valeur, tandis que l’indice S&P 500 a gagné 0,31 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 1,09 pour cent.
Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont démarré la journée de manière positive.
Les marchés boursiers européens étaient négatifs vendredi en raison des inquiétudes concernant l’intelligence artificielle. Dans l’évolution des entreprises, les actions de Munich Re, que JP Morgan a dégradées à « neutre », ont perdu plus de 4 pour cent en valeur. Daimler Truck, en revanche, n’a pas réussi à convaincre les investisseurs malgré l’augmentation de ses bénéfices et a clôturé la journée avec une perte de plus de 3 pour cent.
En revanche, l’Espagnol Pablo Hernández de Cos et le Néerlandais Klaas Knot ont été nommés pour remplacer Christine Lagarde, qui quittera son poste de présidente de la Banque centrale européenne (BCE).
Avec ces évolutions, l’indice DAX en Allemagne a perdu 1,92 pour cent, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 1,01 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,81 pour cent et l’indice FTSE MIB en Italie a perdu 0,90 pour cent.
Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
La tendance positive observée vendredi sur les valeurs technologiques à la Bourse de New York s’est répercutée sur les marchés asiatiques au cours de la nouvelle semaine.
Les nouvelles selon lesquelles le ministère des Finances de Taiwan et l’autorité de régulation des marchés du pays prendront des mesures pour répondre aux préoccupations des investisseurs sont efficaces dans la tendance positive des marchés asiatiques.
D’un autre côté, l’indice des prix à la consommation (IPC) pour octobre en Chine a augmenté de 0,7 pour cent sur une base annuelle, en deçà des attentes, et a ralenti par rapport à septembre. L’indice des prix à la production (PPI) du pays pour octobre a enregistré la hausse la plus rapide depuis juin 2022 avec 5,7 pour cent. L’inflation des producteurs en Chine s’est accélérée en raison de la hausse des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient, ainsi que de la demande des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle.
Les données en question ont révélé l’écart entre la faiblesse de la demande intérieure et la hausse des coûts industriels dans le pays.
Grâce à ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 3 pour cent, l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 1,1 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,5 pour cent et l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 0,2 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Borsa Istanbul, qui a suivi une tendance orientée vers l’achat vendredi, a clôturé la journée à 11 482,60 points, gagnant 1,32 pour cent en valeur.
Le contrat à terme de décembre basé sur l’indice BIST 30 du marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a perdu 0,18 pour cent de sa valeur au cours de la séance de vendredi soir par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le dollar/TL a clôturé vendredi à 50,1552 avec une hausse de 0,21 pour cent, il s’échange à 50,1784 aujourd’hui à l’ouverture du marché interbancaire, juste au-dessus de la clôture précédente.
D’autre part, la 31ème Conférence des Parties (COP31) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l’organisation la plus importante au monde dans la lutte contre le changement climatique, que la Turquie accueillera pour la première fois, débute aujourd’hui dans la zone COP31 d’Antalya. À ce jour, des dirigeants de 102 pays et plus de 300 ministres ont assisté à la conférence, et des candidatures pour 160 pavillons approuvés et 90 bureaux de délégation approuvés ont été reçues pour la zone COP31.
Les analystes ont déclaré que l’agenda des données sera calme dans le pays aujourd’hui, tandis que la balance du commerce extérieur en Allemagne, la confiance des investisseurs Sentix dans la zone euro, les stocks de biens de gros aux États-Unis, les attentes d’inflation des consommateurs et les déclarations du gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE) Andrew Bailey seront suivis à l’étranger, et ont noté que techniquement, 11 600 et 11 700 points de l’indice BIST 100 sont des résistances et 11 400 et 11 300 points sont des supports.
