Les marchés mondiaux suivent une tendance positive en raison de la baisse des prix du pétrole et de l’appétit croissant pour le risque après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre avec l’Iran prendrait fin très bientôt.
L’optimisme quant à la fin prochaine des attaques américaines et israéliennes contre l’Iran a réduit la perception du risque sur les marchés mondiaux. La déclaration de Trump selon laquelle la guerre avec l’Iran prendra fin très bientôt a apaisé la crainte d’une guerre à long terme et a accru la confiance des investisseurs.
Ces évolutions et la baisse des prix du pétrole ont soulagé les marchés boursiers, ébranlés par la hausse des coûts de l’énergie.
Dans un entretien téléphonique avec la chaîne américaine CBS News, Trump a déclaré qu’il pensait que la guerre était en grande partie terminée et que l’autre camp ne disposait ni de marine, ni de communications ni d’armée de l’air.
En transmettant des messages importants concernant le détroit d’Ormuz, Trump a déclaré qu’il « envisageait de prendre le contrôle du détroit ». Concernant la hausse des prix de l’énergie, Trump a souligné qu’ils avaient également levé certaines sanctions liées au pétrole afin de réduire les prix.
Déclarant qu’ils se concentrent sur le maintien du flux d’énergie et de pétrole vers le monde, Trump a déclaré : « Je ne permettrai pas à un régime terroriste de prendre le monde en otage et d’essayer de stopper l’approvisionnement mondial en pétrole. Si l’Iran tente de le faire, il recevra une réponse beaucoup plus sévère. » dit-il.
D’autre part, le président russe Vladimir Poutine, s’exprimant lors de la réunion tenue à Moscou avec des responsables du gouvernement russe concernant les développements dans le secteur énergétique, a déclaré que la production pétrolière dans la région pourrait cesser complètement en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz et qu’ils étaient prêts à travailler à nouveau avec l’Europe dans le domaine énergétique.
D’autre part, le porte-parole de l’armée des Gardiens de la révolution iraniens, Ali Muhammed Naini, a réagi aux déclarations de Trump selon lesquelles « le pouvoir de l’Iran est terminé ». Affirmant que Trump « essaie d’exercer une pression psychologique contre l’Iran par des mensonges et des tromperies », le porte-parole iranien a déclaré : « L’Iran résiste aux attaques des États-Unis et d’Israël avec courage et une forte volonté. Nous poursuivons la guerre de toutes nos forces et l’Iran déterminera la fin de la guerre. dit-il.
Trump a également déclaré que si l’Iran bloquait le flux de pétrole via le détroit d’Ormuz, les États-Unis réagiraient « 20 fois plus durement » que les précédentes attaques contre l’Iran.
Suite à ces déclarations, la baisse des contrats à terme sur indices aux États-Unis s’est fait sentir, tandis que les tensions géopolitiques continuaient de constituer un risque pour les marchés.
L’augmentation rapide des prix du fret et celle des prix du pétrole suite aux attaques lancées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février ont suscité des inquiétudes concernant l’inflation, la dette et la durabilité des flux énergétiques dans le monde entier.
Les analystes estiment que les déclarations de Trump ont quelque peu soulagé les marchés, mais que les risques géopolitiques persistent.
Du côté des données macroéconomiques, les attentes médianes d’inflation à court terme pour les 12 prochains mois aux États-Unis ont diminué de 0,1 point à 3 pour cent le mois dernier.
L’agence internationale de notation de crédit Fitch Ratings a également signalé que les institutions financières publiques aux États-Unis sont confrontées à un cyber-risque croissant en raison du conflit iranien.
Avec ces évolutions, le taux d’intérêt des obligations américaines à 10 ans se situe à 4,12 pour cent et l’indice du dollar suit une trajectoire horizontale à 98,9.
L’once d’or s’échange à 5 171 dollars, soit une hausse de 0,5 pour cent.
Le prix du baril de pétrole Brent, qui s’est approché hier des 120 dollars et a chuté d’environ 31 pour cent à 82,7 dollars après les déclarations de Trump, se situe aujourd’hui à 90,3 dollars, en hausse de 4,2 pour cent.
La Bourse de New York a terminé la journée sur une note positive après les déclarations de Trump. Il est prévu que si les prix du pétrole ne restent pas à des niveaux très élevés pendant très longtemps, une tendance à la reprise pourrait se manifester sur le marché boursier de New York.
Grâce à ces évolutions, l’indice Dow Jones a gagné 0,5 pour cent, l’indice S&P 500 a gagné 0,83 pour cent et l’indice Nasdaq a gagné 1,38 pour cent. Les contrats à terme sur indices aux États-Unis ont commencé la journée en baisse.
Les marchés boursiers européens ont suivi hier une tendance orientée vers les ventes en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient et de la forte hausse des prix du pétrole.
Le blocage des corridors énergétiques par la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix du gaz naturel ont accru la pression sur les taux d’intérêt sur la Banque centrale européenne (BCE). Selon les cours sur les marchés monétaires, la BCE devrait procéder à deux hausses de taux d’intérêt de 25 points de base d’ici la fin de l’année. La banque devrait procéder à sa première augmentation de taux d’intérêt d’ici juin.
D’autre part, le ministre français de l’Economie Roland Lescure a annoncé que les pays du G7 n’ont pas encore pris de décision définitive sur la libération de leurs réserves nationales de pétrole, mais qu’ils sont prêts à utiliser « toutes sortes d’outils, y compris l’utilisation des réserves » pour stabiliser le marché.
La pression à la vente sur les marchés boursiers européens était particulièrement concentrée dans les secteurs de l’aviation et des mines. La société minière britannique Anglo American a perdu 3,2 pour cent et la société d’aérospatiale et de défense Rolls-Royce a perdu 2 pour cent. Les actions de la compagnie aérienne allemande Lufthansa Group ont perdu 6,14 pour cent.
Contrairement à la tendance générale à la baisse du marché, les actions des sociétés énergétiques bénéficiant des prix élevés du pétrole ont clôturé la journée sur des gains. BP a gagné 2,3 pour cent à Londres et Shell a gagné 2,5 pour cent à Amsterdam.
Les actions de l’allemand Siemens Energy, en revanche, ont terminé la journée en baisse de 0,7 pour cent en raison des ventes bénéficiaires après leur récente hausse rapide.
Selon les données annoncées dans la région, la production industrielle en Allemagne a diminué de 0,5 pour cent et les commandes aux usines de 11,1 pour cent en janvier. Les attentes du marché étaient que la production industrielle diminuerait de 1 pour cent par mois en janvier et que les commandes des usines augmenteraient de 6,4 pour cent.
D’un autre côté, l’escalade des conflits au Moyen-Orient en raison des attaques des États-Unis et d’Israël contre l’Iran a fait diminuer l’optimisme des investisseurs quant aux perspectives économiques de la zone euro.
Le centre d’études de marché Sentix a annoncé les données de l’indice général de confiance des investisseurs de la zone euro pour le mois de mars. En conséquence, l’indice, qui était de 4,2 points en février, a diminué de 7,3 points ce mois-ci, contre 3,1 points auparavant. On s’attendait à ce que l’indice tombe à moins 5 en mars.
Parallèlement, le chancelier allemand Friedrich Merz s’est déclaré « préoccupé » par les effets négatifs sur l’économie allemande de la hausse rapide des coûts de l’énergie due aux conflits au Moyen-Orient.
En revanche, lors des élections législatives du Bade-Wurtemberg en Allemagne, même si le parti des Verts est arrivé en tête selon les résultats des urnes, il est probable que cela rendra la tâche du chancelier allemand Friedrich Merz difficile et pourrait provoquer une incertitude politique dans le pays.
La pression à la vente est importante sur le marché obligataire en Europe. Le taux des obligations allemandes à 2 ans a augmenté de 16 points de base à 2,47 pour cent hier, et celui des obligations britanniques à 2 ans a augmenté de 36 points de base à 4,23 pour cent. Ces prix révèlent des attentes selon lesquelles les banques centrales des pays développés augmenteront les taux d’intérêt.
Avec ces évolutions, l’indice FTSE 100 en Angleterre a perdu 0,34 pour cent, l’indice FTSE MIB 30 en Italie a perdu 0,29 pour cent, l’indice CAC 40 en France a perdu 0,98 pour cent et l’indice DAX 40 en Allemagne a perdu 0,77 pour cent. Les contrats à terme sur indices en Europe ont commencé la journée avec une tendance mitigée.
Les marchés boursiers asiatiques évoluent positivement dans l’attente d’une fin très prochaine de la guerre au Moyen-Orient. Les bonnes données macroéconomiques annoncées en Chine et au Japon ont également contribué à la hausse de l’appétit pour le risque sur les marchés asiatiques.
En Chine, les exportations pour la période janvier-février ont augmenté de 21,8 pour cent sur une base annuelle et les importations de 19,8 pour cent sur une base annuelle, dépassant les attentes. Les bons chiffres du commerce extérieur ont révélé que la deuxième économie mondiale continue de rester forte malgré les tensions commerciales mondiales et les droits de douane.
En revanche, au Japon, le produit intérieur brut (PIB) du 4ème trimestre a augmenté de 0,3 pour cent par rapport au trimestre précédent et de 1,3 pour cent sur une base annuelle, dépassant les attentes.
Même si les données en question révèlent que l’économie japonaise fait preuve d’une certaine résistance, on prévoit que cette tendance pourrait donner à la Banque du Japon (BoJ) davantage de marge de manœuvre pour augmenter davantage les taux d’intérêt.
Grâce à ces évolutions, l’indice Nikkei 225 au Japon a augmenté de 2,3 pour cent, l’indice Hang Seng à Hong Kong a augmenté de 1,6 pour cent, l’indice composite de Shanghai en Chine a augmenté de 0,4 pour cent et l’indice Kospi en Corée du Sud a augmenté de 4,5 pour cent.
L’indice BIST 100 de la Bourse d’Istanbul, qui a suivi hier une tendance orientée vers les ventes, a terminé la journée à 12 702,00 points, perdant 0,71 pour cent de sa valeur.
Le contrat à terme d’avril basé sur l’indice BIST 30 sur le marché à terme et d’options de la Borsa Istanbul (VIOP) a été négocié à 15 348,00 points au cours de la dernière séance du soir, soit une augmentation de 2,86 pour cent par rapport à la clôture normale de la séance.
Alors que le Dollar/TL a terminé la journée hier à 44,0390 avec une baisse de 0,1 pour cent, il s’échange aujourd’hui à 44,0730 à l’ouverture du marché interbancaire, soit 0,1 pour cent au-dessus de la clôture précédente.
D’autre part, Halkbank a annoncé qu’elle avait décidé de signer un accord de report des poursuites avec le bureau du procureur du district sud de New York du ministère américain de la Justice afin de mettre fin à l’affaire pénale, en cours aux États-Unis depuis 2019, par la réconciliation.
Dans le cadre de l’accord transactionnel en question, la banque ne paiera aucune amende judiciaire ou administrative.
Les analystes ont déclaré que la production industrielle du pays, la balance du commerce extérieur de l’Allemagne et les ventes de maisons d’occasion aux États-Unis seront suivies aujourd’hui à l’étranger et ont noté que techniquement, 12 600 et 12 500 points de l’indice BIST 100 sont en position de support, tandis que 12 800 et 12 900 points sont en position de résistance.
