Autrefois leader incontesté dans la production et l’exportation de meubles en Europe, l’industrie polonaise du meuble tente de s’adapter seule aux nouvelles réalités du marché, qui évoluent très rapidement.
Depuis un an et demi, les entreprises de meubles sont aux prises avec la crise, confrontées à des coûts de production élevés, à une nouvelle concurrence et à un endettement croissant. L’année dernière a été particulièrement difficile pour l’industrie. La production de meubles a diminué, ce qui était directement lié à une baisse de la demande – un ralentissement de la construction de logements, ainsi qu’une hausse des prix de l’énergie, des matières premières et des salaires. En conséquence, les entrepreneurs de cette industrie ont été contraints de licencier des employés. Selon l’Office central des statistiques, la production de meubles au cours des neuf premiers mois de 2023 a diminué de 12 %. (par rapport à la même période en 2022).
Augmentation des coûts, diminution de la compétitivité
Les problèmes du marché du meuble ont commencé juste après la pandémie de COVID-19, lorsque les ménages qui ont acheté beaucoup de biens durables pendant la pandémie ont réduit leurs dépenses après la fin de la pandémie. La guerre en Ukraine, l’augmentation de l’incertitude, l’intensification des processus d’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la crise du marché immobilier nuisent également à la demande de meubles. L’industrie, extrêmement gourmande en énergie, a également été affectée par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières.
Selon les données de la Chambre polonaise de commerce de l’industrie du bois (PIGPD), le prix de vente moyen du bois de pin destiné aux scieries des forêts domaniales est passé de 260 PLN/m3 en 2019 à 425 PLN/m3 au premier semestre 2023. Les prix élevés du bois sont en outre poussés à la hausse par le marché chinois, qui importe de grandes quantités de bois d’Europe. La situation a également été aggravée par la décision hâtive des Forêts domaniales d’éteindre ce qu’on appelle La certification FSC, qui affecte indirectement la compétitivité des entreprises polonaises de meubles en Europe, où une telle certification est importante pour les clients.
Rétrécissement des marchés de vente à l’étranger
Depuis de nombreuses années, la Pologne est l’un des plus grands exportateurs de meubles de l’Union européenne et du monde. Nous devons notre position à des prix abordables et à des produits d’ameublement de haute qualité. En 2019, l’industrie représentait près de 6 %. les exportations, actuellement – selon le Fonds polonais de développement – pour seulement 4,5 pour cent.
Cette baisse record de la part de marché est le résultat du ralentissement économique sur les marchés européens et de l’humeur pessimiste des consommateurs locaux. L’Office central de statistique rapporte que la dynamique annuelle des exportations de meubles après septembre 2023, exprimée en euros, est devenue négative et s’élève à -1%. Parallèlement, sa valeur exprimée en kilogrammes est négative (-10,3% après juin 2023). Cela indique une augmentation des prix tout en réduisant la demande.
Le ralentissement économique en Allemagne, notre principal marché d’exportation, a été particulièrement marqué. Dans la plupart des catégories, plus d’un tiers de nos exportations y sont destinées. En 2020 déjà, la Chine nous a succédé en tant que plus grand fournisseur de meubles sur le marché allemand. Au troisième trimestre 2023, les exportations de meubles vers l’Allemagne ont chuté de 6,2 %, ce qui a porté un coup dur à l’industrie. Les importations de meubles en Allemagne de janvier à septembre 2023 ont été inférieures d’un cinquième à celles de la même période de l’année dernière.
Le problème des dettes croissantes
Malgré la hausse des coûts, les fabricants de meubles ne parviennent pas à augmenter leurs prix en conséquence car la demande est déjà très faible. En conséquence, l’industrie commence à être confrontée à de graves problèmes financiers. Les données du KRD montrent que la dette des entreprises de ce secteur s’élevait à environ 111 millions de PLN à la fin du troisième trimestre 2023, soit une augmentation de 21 millions de PLN par rapport à 2022. Entre juillet 2022 et juillet 2023, dans le BIG les bases de données InfoMonitor et BIK ont ajouté 249 entreprises ayant des dettes en souffrance. Les problèmes financiers affectent non seulement les entreprises qui en ont eu auparavant, mais également celles qui étaient auparavant considérées comme des payeurs fiables. Les dettes du secteur enregistrées dans le registre des débiteurs BIG InfoMonitor ont augmenté en juillet 2023 pour atteindre 266,2 millions de PLN.
Les données collectées par Dun & Bradstreet montrent qu’au cours des six premiers mois de 2023, le nombre de faillites d’entreprises de meubles annoncées devant les tribunaux de commerce était de 39, contre 12 au cours de la même période de 2022, soit une augmentation pouvant atteindre 225 %. À son tour, il y a eu 39 faillites tout au long de l’année 2022, contre 23 en 2021 et 14 en 2020.
Mauvaises perspectives pour cette année
Selon l’Office central des statistiques, la valeur de la production de meubles vendue au cours des trois premiers trimestres de 2023 était de 6 %. inférieur à celui de la même période de l’année précédente. Les estimations indiquent que toute l’année 2023 a entraîné une baisse de la valeur de la production vendue de 3 à 5 %. et jusqu’à 20 pour cent diminution du volume de meubles produits. Malheureusement, les perspectives de l’industrie polonaise du meuble ne sont pas non plus bonnes. Un problème sérieux pour les entreprises de l’industrie du meuble est l’augmentation des coûts de production, qui est également le résultat de fortes augmentations du salaire minimum et du renforcement du zloty polonais. Cela réduit la compétitivité des producteurs polonais par rapport aux autres marchés d’Europe centrale et orientale, notamment la Bulgarie et la Roumanie, ainsi qu’en Asie (Vietnam, Inde).
Comment sortir de la crise ?
Pour faire face à ces problèmes, les entreprises de meubles polonaises doivent se concentrer sur l’innovation. Le développement des canaux de commerce électronique, les investissements dans les technologies de production durables et l’automatisation des processus de production sont des mesures qui peuvent accroître la compétitivité des entreprises polonaises de meubles sur le marché mondial.
Il est important que les entrepreneurs puissent recourir à des financements plus attractifs que coûteux et difficiles d’accès, comme le crédit-bail ou l’affacturage. Ils constituent un bon moyen de débloquer les fonds bloqués dans les factures et de les utiliser pour rembourser des dettes ou régler les obligations des employés. Grâce à cela, l’entreprise peut poursuivre ses activités tout en évitant de devoir contracter de nouveaux emprunts.
– Il convient de souligner qu’un avantage supplémentaire de l’affacturage peut être non seulement une meilleure liquidité financière, mais aussi le fait que le factor assume le risque d’insolvabilité des clients et de vérification des sous-traitants, ce qui augmente la sécurité des transactions, notamment dans le commerce extérieur – souligne Tomasz Rodak, directeur commercial de Bibby Financial Services, une société d’affacturage spécialisée, entre autres, au service des fabricants de meubles.
